模块名称(可增减) | 相关字段(可增减) |
客户管理 | |
...... 添加客户 | 客户名称、客户类型、客户性质、联系人、联系电话、联系地址、邮箱地址、所属行业、所属地区、备注 |
............ 文件上传 | 文件名、文件类型、文件大小、上传人员、上传时间、文件描述 |
............ 文件分类 | 文件名称、文件类型、文件大小、创建人、创建时间、最后修改人、最后修改时间、状态、所属部门、审批状态、备注 |
...... 客户信息查询 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、联系电话、联系地址、电子邮箱、身份证号码、开户银行、银行账号、信用评级、是否VIP客户、客户类型 |
...... 客户信息统计 | 客户名称、客户类型、联系人姓名、联系人职务、联系电话、联系地址、邮箱、传真、备注 |
合同管理 | |
...... 合同创建 | 合同名称、合同编号、签署日期、合同类型、合同期限、甲方、乙方、合同金额、币种、付款方式、付款周期、合同主要条款、附件、合同状态、合同审批人、合同签署人、合同备注 |
...... 合同审核 | 合同名称、合同编号、合同类型、合同甲方、合同乙方、合同签订日期、合同金额、合同有效期、合同附件、合同状态、审核人、审核时间、审核意见、审核结果 |
...... 合同签署 | 合同编号、合同标题、签署日期、签署人、签署人职务、签署人部门、签署人手机号码、签署人邮箱、签署人身份证号码、签署人地址、签署人电子签名、合同主体、合同类型、合同金额、合同期限开始日期、合同期限结束日期、合同执行地点、合同主要条款、附件列表、合同生效方式、合同状态、备注 |
...... 合同查询 | 合同编号、合同名称、合同类型、签约方名称、签约方类型、签约时间、生效日期、到期日期、合同金额、合同状态、归档状态、主要责任人、相关部门、审批状态、最后修改时间、操作人员、附件名称、备注 |
文件管理 | |
...... 文件下载 | 文件名、文件类型、文件大小、创建时间、最后修改时间、创建人、修改人、下载链接 |
...... 文件搜索 | 文件名称、文件类型、文件大小、上传时间、上传人、文件状态、所属部门、关键词、备注 |
提醒通知管理 | |
...... 提醒设置 | 提醒类型、提醒对象、提醒时间、提醒周期、提醒方式、接收人员、提醒内容、是否启用、延迟提醒天数、失败重试次数、失败重试间隔时间、是否自动结束提醒 |
...... 提醒通知 | 合同名称、提醒类型、提醒时间、提醒内容、提醒对象、提醒方式、是否重复、重复周期、预警设置、是否启用 |
...... 消息查看 | 消息标题、消息内容、发送人、接收人、发送时间、状态、查看状态、操作 |
合同审批管理 | |
...... 审批流程定义 | 审批流程名称、审批流程描述、启用状态、流程类型、发起人、审批人、抄送人、流程节点、审批方式、流程条件、通知方式、超时处理方式、流程回退方式、流程催办方式 |
...... 审批人设置 | 审批人角色、审批人部门、审批人级别 |
...... 审批记录查询 | 合同编号、合同名称、审批人、审批时间、审批结果、备注 |
报表统计管理 | |
...... 合同金额统计 | 合同金额、合同币种、汇率、折合人民币金额、发票金额、应收款金额、实收款金额、未收款金额、已收款金额、收款方式、收款状态、发票状态、合同付款比例、预付款金额、合同付款期限、累计已付金额、累计待付金额、收款备注 |
...... 合同数量统计 | 合同名称、合同编号、合同类型、合同金额、合同开始日期、合同结束日期、合同相关方、合同状态、是否归档 |
...... 客户数量统计 | 客户编号、客户姓名、客户性别、客户手机号、客户邮箱、客户地址、客户公司、客户类型、客户级别、客户来源、客户创建时间、最近联系时间、备注 |
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