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银行保险管理系统功能清单及价格
| 模块名称（可增减） | 相关字段（可增减） |
| 客户管理 | |
| ...... 个人客户管理 | 姓名、性别、出生日期、证件类型、证件号码、手机号码、家庭地址、婚姻状况、职业、学历、年收入、电子邮箱、紧急联系人、与紧急联系人的关系、紧急联系人手机号码、是否有自有车辆、是否有房产、是否有信用卡、是否购买过保险产品、保险产品偏好 |
| ...... 企业客户管理 | 企业名称、企业类型、企业注册地、企业注册号、法人代表、联系地址、联系电话、传真号码、邮政编码、企业规模、行业分类、开户银行、账户名、账户号码、开户行省份、开户行城市、所属分行、客户经理、备注 |
| ...... 客户资料查询 | 客户姓名、身份证号码、手机号码、家庭地址、邮箱地址、职业、婚姻状况、是否有子女、子女数量、家庭人口数量、年收入范围、教育程度、职业类型、公司名称、公司地址、公司电话、保险需求、联系人姓名、联系人电话、与联系人关系、银行卡号 |
| 保险产品管理 | |
| ...... 产品分类管理 | 产品分类名称、产品分类编号、上级分类、产品分类类型、是否显示在首页、排序编号、创建时间、更新时间 |
| ...... 产品信息管理 | 产品名称、产品类型、产品代码、利率、保额、期限、起存金额、风险等级、产品描述、适用人群、申请条件、还款方式、投保年龄要求、保险责任、保费金额、保险期限、保险公司、投保人年龄要求、投保人职业要求、投保人健康状况要求、理财产品分类、基金管理人、基金托管人、基金规模、投资门槛、投资期限、预期收益率、购买方式、购买渠道 |
| ...... 产品套餐管理 | 产品套餐名称、产品套餐类型、产品套餐描述、所属银行、所属保险公司、产品组合、生效日期、失效日期 |
| 保费管理 | |
| ...... 保费计算 | 投保人姓名、被保险人姓名、保险期限、保险金额、保费计算方式、保费金额、保险费率、保费缴纳频率、保费缴纳起始日期、保费缴纳终止日期、保费支付方式、受益人信息、保险项目选择、附加险选择、特需服务选择、其他费用、备注信息 |
| ...... 保费结算 | 保费金额、保单号、缴费方式、缴费日期、缴费人姓名、缴费人身份证号码、缴费人联系电话、缴费人邮箱地址 |
| ...... 保费统计分析 | 汇总类型、统计年度、保险公司、保险产品、保单类型、提交类型、保费总额、佣金总额、退保总额、应收保费总额、已收保费总额、未收保费总额、应付佣金总额、已付佣金总额、未付佣金总额、应退保费总额、已退保费总额、未退保费总额、查看详情按钮、导出报表按钮 |
| 统计报表管理 | |
| ...... 业务量统计 | 日期、统计对象、业务类型、业务量、收入、支出、利润、统计人员、统计时间 |
| ...... 收入支出统计 | 日期、类别、收入金额、支出金额、备注 |
| ...... 绩效考核报表 | 员工姓名、员工工号、所属部门、所属岗位、考核周期、考核日期、工作完成情况、工作质量、工作态度、工作效率、团队合作能力、客户满意度、其他评价、绩效评分、总评价等级、备注 |
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免费赠送： 1、5000M（5G）高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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