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财产保险代理管理系统功能清单及价格
| 模块名称（可增减） | 相关字段（可增减） |
| 基础设置 | |
| ...... 财险名称 | 基础信息类别、基础信息名称 |
| ...... 财险附加险 | 基础信息类别、基础信息名称 |
| ...... 缴费方式 | 基础信息类别、基础信息名称 |
| ...... 缴费期间 | 基础信息类别、基础信息名称 |
| 团队管理 | |
| ...... 团队成员信息录入 | 自动编号、姓名、现状、来源、归口部门、推荐人、业务编号、身份证号、联系电话、手机、小灵通、家庭住址、备注、学历、原职业、性别、出生日期、入司时间、离司时间 |
| ...... 公司人员查询 | 自动编号、姓名、现状、来源、归口部门、推荐人、业务编号、身份证号、联系电话、手机、小灵通、家庭住址、备注、学历、原职业、性别、出生日期、入司时间、离司时间 |
| ...... 公司成员状态 | 自动编号、姓名、现状、来源、归口部门、推荐人、业务编号、身份证号、联系电话、手机、小灵通、家庭住址、备注、学历、原职业、性别、出生日期、入司时间、离司时间 |
| 保单管理 | |
| ...... 财险录入 | 保单编号、保险到期日、账号、经办人、业务来源、归口部门、被保险人、身份证号、电话、工作单位、工作行业、工种、通信地址、邮编、客户号码、公司地址、投保人、投保人身份证号码、投保人与被保险人关系、投保人工作单位、投保人电话号码、投保人邮政编码、家庭住址、承保公司、受益人、电话1、通信地址1、与被保人关系、所属行业、主险名称、保额、费率、保费、交费方式、交费期间、主险名称1、保额1、费率1、保费1、交费方式1、交费期间1、主险名称2、保额2、费率2、保费2、交费方式2、交费期间2、主险名称3、保额3、费率3、保费3、交费方式3、交费期间3、主险名称4、保额4、费率4、保费4、交费方式4、交费期间4、附加险名称、保额5、费率5、保费5、交费方式5、交费期间5、附加险名称1、保额6、费率6、保费6、交费方式6、交费期间6、附加险名称2、保额7、费率7、保费7、交费方式7、交费期间7、附加险名称3、保额8、费率8、保费8、交费方式8、交费期间8、附加险名称4、保额9、费率9、保费9、交费方式9、交费期间9、货物名称、件数、重量、起止地、货物价值、运输工具、车号、货票号、包装方式、保费交纳状况、付费方式、兴趣爱好、登录者、保额合计、应收保费、实收保费、剩余保费、自动编号、提成比率、业务员提成、开户银行、职业代码、性别、婚姻、投保人性别、投保人婚姻、保单状态、是否货单、投保日期、出生日期、投保人出生日期、建档日期、起运日期、保费交纳时间 |
| ...... 货运保险 | 保单编号、保险到期日、账号、经办人、业务来源、归口部门、被保险人、身份证号、电话、工作单位、工作行业、工种、通信地址、邮编、客户号码、公司地址、投保人、投保人身份证号码、投保人与被保险人关系、投保人工作单位、投保人电话号码、投保人邮政编码、家庭住址、承保公司、受益人、电话1、通信地址1、与被保人关系、所属行业、主险名称、保额、费率、保费、交费方式、交费期间、主险名称1、保额1、费率1、保费1、交费方式1、交费期间1、主险名称2、保额2、费率2、保费2、交费方式2、交费期间2、主险名称3、保额3、费率3、保费3、交费方式3、交费期间3、主险名称4、保额4、费率4、保费4、交费方式4、交费期间4、附加险名称、保额5、费率5、保费5、交费方式5、交费期间5、附加险名称1、保额6、费率6、保费6、交费方式6、交费期间6、附加险名称2、保额7、费率7、保费7、交费方式7、交费期间7、附加险名称3、保额8、费率8、保费8、交费方式8、交费期间8、附加险名称4、保额9、费率9、保费9、交费方式9、交费期间9、货物名称、件数、重量、起止地、货物价值、运输工具、车号、货票号、包装方式、保费交纳状况、付费方式、兴趣爱好、登录者、保额合计、应收保费、实收保费、剩余保费、自动编号、提成比率、业务员提成、开户银行、职业代码、性别、婚姻、投保人性别、投保人婚姻、保单状态、是否货单、投保日期、出生日期、投保人出生日期、建档日期、起运日期、保费交纳时间 |
| ...... 按月查询财险信息 | 保单编号、保险到期日、账号、经办人、业务来源、归口部门、被保险人、身份证号、电话、工作单位、工作行业、工种、通信地址、邮编、客户号码、公司地址、投保人、投保人身份证号码、投保人与被保险人关系、投保人工作单位、投保人电话号码、投保人邮政编码、家庭住址、承保公司、受益人、电话1、通信地址1、与被保人关系、所属行业、主险名称、保额、费率、保费、交费方式、交费期间、主险名称1、保额1、费率1、保费1、交费方式1、交费期间1、主险名称2、保额2、费率2、保费2、交费方式2、交费期间2、主险名称3、保额3、费率3、保费3、交费方式3、交费期间3、主险名称4、保额4、费率4、保费4、交费方式4、交费期间4、附加险名称、保额5、费率5、保费5、交费方式5、交费期间5、附加险名称1、保额6、费率6、保费6、交费方式6、交费期间6、附加险名称2、保额7、费率7、保费7、交费方式7、交费期间7、附加险名称3、保额8、费率8、保费8、交费方式8、交费期间8、附加险名称4、保额9、费率9、保费9、交费方式9、交费期间9、货物名称、件数、重量、起止地、货物价值、运输工具、车号、货票号、包装方式、保费交纳状况、付费方式、兴趣爱好、登录者、保额合计、应收保费、实收保费、剩余保费、自动编号、提成比率、业务员提成、开户银行、职业代码、性别、婚姻、投保人性别、投保人婚姻、保单状态、是否货单、投保日期、出生日期、投保人出生日期、建档日期、起运日期、保费交纳时间 |
| 资料管理 | |
| ...... 财险客户信息 | 保单编号、经办人、投保人、身份证号码、电话号码、家庭住址、兴趣爱好、工作单位、与被保险人关系、邮政编码、性别、是否货单、婚姻状况、投保日期、建档日期、出生日期 |
| ...... 财险资料 | 保单编号、保险到期日、账号、经办人、业务来源、归口部门、被保险人、身份证号、电话、工作单位、工作行业、工种、通信地址、邮编、客户号码、公司地址、投保人、投保人身份证号码、投保人与被保险人关系、投保人工作单位、投保人电话号码、投保人邮政编码、家庭住址、承保公司、受益人、电话1、通信地址1、与被保人关系、所属行业、主险名称、保额、费率、保费、交费方式、交费期间、主险名称1、保额1、费率1、保费1、交费方式1、交费期间1、主险名称2、保额2、费率2、保费2、交费方式2、交费期间2、主险名称3、保额3、费率3、保费3、交费方式3、交费期间3、主险名称4、保额4、费率4、保费4、交费方式4、交费期间4、附加险名称、保额5、费率5、保费5、交费方式5、交费期间5、附加险名称1、保额6、费率6、保费6、交费方式6、交费期间6、附加险名称2、保额7、费率7、保费7、交费方式7、交费期间7、附加险名称3、保额8、费率8、保费8、交费方式8、交费期间8、附加险名称4、保额9、费率9、保费9、交费方式9、交费期间9、货物名称、件数、重量、起止地、货物价值、运输工具、车号、货票号、包装方式、保费交纳状况、付费方式、兴趣爱好、登录者、保额合计、应收保费、实收保费、剩余保费、自动编号、提成比率、业务员提成、开户银行、职业代码、性别、婚姻、投保人性别、投保人婚姻、保单状态、是否货单、投保日期、出生日期、投保人出生日期、建档日期、起运日期、保费交纳时间 |
| ...... 财险信息查询 | 保单编号、保险到期日、账号、经办人、业务来源、归口部门、被保险人、身份证号、电话、工作单位、工作行业、工种、通信地址、邮编、客户号码、公司地址、投保人、投保人身份证号码、投保人与被保险人关系、投保人工作单位、投保人电话号码、投保人邮政编码、家庭住址、承保公司、受益人、电话1、通信地址1、与被保人关系、所属行业、主险名称、保额、费率、保费、交费方式、交费期间、主险名称1、保额1、费率1、保费1、交费方式1、交费期间1、主险名称2、保额2、费率2、保费2、交费方式2、交费期间2、主险名称3、保额3、费率3、保费3、交费方式3、交费期间3、主险名称4、保额4、费率4、保费4、交费方式4、交费期间4、附加险名称、保额5、费率5、保费5、交费方式5、交费期间5、附加险名称1、保额6、费率6、保费6、交费方式6、交费期间6、附加险名称2、保额7、费率7、保费7、交费方式7、交费期间7、附加险名称3、保额8、费率8、保费8、交费方式8、交费期间8、附加险名称4、保额9、费率9、保费9、交费方式9、交费期间9、货物名称、件数、重量、起止地、货物价值、运输工具、车号、货票号、包装方式、保费交纳状况、付费方式、兴趣爱好、登录者、保额合计、应收保费、实收保费、剩余保费、自动编号、提成比率、业务员提成、开户银行、职业代码、性别、婚姻、投保人性别、投保人婚姻、保单状态、是否货单、投保日期、出生日期、投保人出生日期、建档日期、起运日期、保费交纳时间 |
| ...... 按承保公司查询 | 保单编号、保险到期日、账号、经办人、业务来源、归口部门、被保险人、身份证号、电话、工作单位、工作行业、工种、通信地址、邮编、客户号码、公司地址、投保人、投保人身份证号码、投保人与被保险人关系、投保人工作单位、投保人电话号码、投保人邮政编码、家庭住址、承保公司、受益人、电话1、通信地址1、与被保人关系、所属行业、主险名称、保额、费率、保费、交费方式、交费期间、主险名称1、保额1、费率1、保费1、交费方式1、交费期间1、主险名称2、保额2、费率2、保费2、交费方式2、交费期间2、主险名称3、保额3、费率3、保费3、交费方式3、交费期间3、主险名称4、保额4、费率4、保费4、交费方式4、交费期间4、附加险名称、保额5、费率5、保费5、交费方式5、交费期间5、附加险名称1、保额6、费率6、保费6、交费方式6、交费期间6、附加险名称2、保额7、费率7、保费7、交费方式7、交费期间7、附加险名称3、保额8、费率8、保费8、交费方式8、交费期间8、附加险名称4、保额9、费率9、保费9、交费方式9、交费期间9、货物名称、件数、重量、起止地、货物价值、运输工具、车号、货票号、包装方式、保费交纳状况、付费方式、兴趣爱好、登录者、保额合计、应收保费、实收保费、剩余保费、自动编号、提成比率、业务员提成、开户银行、职业代码、性别、婚姻、投保人性别、投保人婚姻、保单状态、是否货单、投保日期、出生日期、投保人出生日期、建档日期、起运日期、保费交纳时间 |
| ...... 按归口部门查询 | 保单编号、保险到期日、账号、经办人、业务来源、归口部门、被保险人、身份证号、电话、工作单位、工作行业、工种、通信地址、邮编、客户号码、公司地址、投保人、投保人身份证号码、投保人与被保险人关系、投保人工作单位、投保人电话号码、投保人邮政编码、家庭住址、承保公司、受益人、电话1、通信地址1、与被保人关系、所属行业、主险名称、保额、费率、保费、交费方式、交费期间、主险名称1、保额1、费率1、保费1、交费方式1、交费期间1、主险名称2、保额2、费率2、保费2、交费方式2、交费期间2、主险名称3、保额3、费率3、保费3、交费方式3、交费期间3、主险名称4、保额4、费率4、保费4、交费方式4、交费期间4、附加险名称、保额5、费率5、保费5、交费方式5、交费期间5、附加险名称1、保额6、费率6、保费6、交费方式6、交费期间6、附加险名称2、保额7、费率7、保费7、交费方式7、交费期间7、附加险名称3、保额8、费率8、保费8、交费方式8、交费期间8、附加险名称4、保额9、费率9、保费9、交费方式9、交费期间9、货物名称、件数、重量、起止地、货物价值、运输工具、车号、货票号、包装方式、保费交纳状况、付费方式、兴趣爱好、登录者、保额合计、应收保费、实收保费、剩余保费、自动编号、提成比率、业务员提成、开户银行、职业代码、性别、婚姻、投保人性别、投保人婚姻、保单状态、是否货单、投保日期、出生日期、投保人出生日期、建档日期、起运日期、保费交纳时间 |
| ...... 按业务来源查询 | 保单编号、保险到期日、账号、经办人、业务来源、归口部门、被保险人、身份证号、电话、工作单位、工作行业、工种、通信地址、邮编、客户号码、公司地址、投保人、投保人身份证号码、投保人与被保险人关系、投保人工作单位、投保人电话号码、投保人邮政编码、家庭住址、承保公司、受益人、电话1、通信地址1、与被保人关系、所属行业、主险名称、保额、费率、保费、交费方式、交费期间、主险名称1、保额1、费率1、保费1、交费方式1、交费期间1、主险名称2、保额2、费率2、保费2、交费方式2、交费期间2、主险名称3、保额3、费率3、保费3、交费方式3、交费期间3、主险名称4、保额4、费率4、保费4、交费方式4、交费期间4、附加险名称、保额5、费率5、保费5、交费方式5、交费期间5、附加险名称1、保额6、费率6、保费6、交费方式6、交费期间6、附加险名称2、保额7、费率7、保费7、交费方式7、交费期间7、附加险名称3、保额8、费率8、保费8、交费方式8、交费期间8、附加险名称4、保额9、费率9、保费9、交费方式9、交费期间9、货物名称、件数、重量、起止地、货物价值、运输工具、车号、货票号、包装方式、保费交纳状况、付费方式、兴趣爱好、登录者、保额合计、应收保费、实收保费、剩余保费、自动编号、提成比率、业务员提成、开户银行、职业代码、性别、婚姻、投保人性别、投保人婚姻、保单状态、是否货单、投保日期、出生日期、投保人出生日期、建档日期、起运日期、保费交纳时间 |
| ...... 按经办人查询 | 保单编号、保险到期日、账号、经办人、业务来源、归口部门、被保险人、身份证号、电话、工作单位、工作行业、工种、通信地址、邮编、客户号码、公司地址、投保人、投保人身份证号码、投保人与被保险人关系、投保人工作单位、投保人电话号码、投保人邮政编码、家庭住址、承保公司、受益人、电话1、通信地址1、与被保人关系、所属行业、主险名称、保额、费率、保费、交费方式、交费期间、主险名称1、保额1、费率1、保费1、交费方式1、交费期间1、主险名称2、保额2、费率2、保费2、交费方式2、交费期间2、主险名称3、保额3、费率3、保费3、交费方式3、交费期间3、主险名称4、保额4、费率4、保费4、交费方式4、交费期间4、附加险名称、保额5、费率5、保费5、交费方式5、交费期间5、附加险名称1、保额6、费率6、保费6、交费方式6、交费期间6、附加险名称2、保额7、费率7、保费7、交费方式7、交费期间7、附加险名称3、保额8、费率8、保费8、交费方式8、交费期间8、附加险名称4、保额9、费率9、保费9、交费方式9、交费期间9、货物名称、件数、重量、起止地、货物价值、运输工具、车号、货票号、包装方式、保费交纳状况、付费方式、兴趣爱好、登录者、保额合计、应收保费、实收保费、剩余保费、自动编号、提成比率、业务员提成、开户银行、职业代码、性别、婚姻、投保人性别、投保人婚姻、保单状态、是否货单、投保日期、出生日期、投保人出生日期、建档日期、起运日期、保费交纳时间 |
| 理赔管理 | |
| ...... 理赔录入 | 业务编号、投保单号、报案单位或个人、联系人、估计损失、实际理赔金额、案件归口部门、案件发生地点、经办人、承保公司、联系电话、登录者、被保险人、案件原因、自动编号、理赔状态、受理日期、案件发生时间 |
| ...... 理赔查询 | 业务编号、投保单号、报案单位或个人、联系人、估计损失、实际理赔金额、案件归口部门、案件发生地点、经办人、承保公司、联系电话、登录者、被保险人、案件原因、自动编号、理赔状态、受理日期、案件发生时间 |
| ...... 理赔统计 | 被保险人、经办人、案件归口部门、承保公司、估计损失、理赔金额、起始日期、截止日期 |
| 保费管理 | |
| ...... 保费按归口部门统计 | 归口部门、应收保费、实收保费、剩余保费、起始日期、截止日期 |
| ...... 保费按经办人统计 | 经办人、应收保费、实收保费、剩余保费、起始日期、截止日期 |
| ...... 保费交纳 | 交费金额、保单编号、被保险人、应交保费、已交保费、剩余保费、经办人、归口部门、登录者、交费日期 |
| ...... 财险交费统计 | 经办人、归口部门、保单编号、交费金额、起始日期、截止日期 |
| 自动提示 | |
| ...... 生日提醒 | 保单编号、投保人、被保险人、工作行业、通信地址、投保人与被保险人关系、登录者、出生日期 |
| ...... 保单到期提醒 | 保单编号、投保人、被保险人、保险到期日、主险名称、通信地址、登录者 |
| ...... 事务提醒 | 登录者、提醒内容、执行日期 |
| ...... 信息阅读 | 作者、用户名称、已经阅读、内容、有效期至 |
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| ...... 事务安排 | 登录者、提醒内容、执行日期 |
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