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模块名称(可增减) | 相关字段(可增减) |
基础设置 | |
...... 基础信息设置 | 基础信息类别、基础信息名称 |
...... 基础项种类 | 基础信息类别、基础信息项数 |
...... 提醒 | |
............ 生日提醒 | |
............ 保单到期提醒 | |
营销团队管理 | |
...... 团队成员信息录入 | 自动编号、姓名、现状、来源、归口部门、推荐人、业务编号、身份证号、联系电话、手机、小灵通、家庭住址、备注、学历、原职业、性别、出生日期、入司时间、离司时间 |
...... 在职人员信息 | 归口部门、现状、人数 |
............ 我的团队 | 自动编号、姓名、现状、来源、归口部门、推荐人、业务编号、身份证号、联系电话、手机、小灵通、家庭住址、备注、学历、原职业、性别、出生日期、入司时间、离司时间 |
...... 离职人员信息 | 归口部门、现状、人数 |
............ 我的团队 | 自动编号、姓名、现状、来源、归口部门、推荐人、业务编号、身份证号、联系电话、手机、小灵通、家庭住址、备注、学历、原职业、性别、出生日期、入司时间、离司时间 |
...... 公司人员查询 | 自动编号、姓名、现状、来源、归口部门、推荐人、业务编号、身份证号、联系电话、手机、小灵通、家庭住址、备注、学历、原职业、性别、出生日期、入司时间、离司时间 |
保单管理 | |
...... 寿险录入 | 自动编号、保单编号、保险到期日、账号、经办人、业务来源、归口部门、被保险人、身份证号、电话、工作单位、工作行业、工种、通信地址、邮编、客户号码、公司地址、投保人、投保人身份证号码、投保人与被保险人关系、投保人工作行业、投保人电话号码、投保人邮政编码、家庭住址、红利领取方式、承保公司、险种类别、受益人、电话1、通信地址1、与被保人关系、所属行业、主险名称、保额、费率、保费、交费方式、交费期间、主险名称1、保额1、费率1、保费1、交费方式1、交费期间1、主险名称2、保额2、费率2、保费2、交费方式2、交费期间2、主险名称3、保额3、费率3、保费3、交费方式3、交费期间3、主险名称4、保额4、费率4、保费4、交费方式4、交费期间4、附加险名称、保额5、费率5、保费5、交费方式5、交费期间5、附加险名称1、保额6、费率6、保费6、交费方式6、交费期间6、附加险名称2、保额7、费率7、保费7、交费方式7、交费期间7、附加险名称3、保额8、费率8、保费8、交费方式8、交费期间8、附加险名称4、保额9、费率9、保费9、交费方式9、交费期间9、货物名称、件数、重量、起止地、货物价值、运输工具、车号、货票号、包装方式、保费交纳状况、付费方式、兴趣爱好、登录者、开户银行、职业代码、是否货单、性别、婚姻、投保人性别、投保人婚姻、保单状态、是否团单、投保日期、出生日期、投保人出生日期、建档日期、起运日期、保费交纳时间 |
............ 生存保险金受益人 | 编号、保单编号、受益人姓名、与被保人关系、身份证号、受益比例%、客户号码 |
............ 身故保险金受益人 | 编号、保单编号、受益人姓名、与被保人关系、身份证号、受益比例%、客户号码 |
...... 财险录入 | 自动编号、保单编号、保险到期日、账号、经办人、业务来源、归口部门、被保险人、身份证号、电话、工作单位、工作行业、工种、通信地址、邮编、客户号码、公司地址、投保人、投保人身份证号码、投保人与被保险人关系、投保人工作行业、投保人电话号码、投保人邮政编码、家庭住址、红利领取方式、承保公司、险种类别、受益人、电话1、通信地址1、与被保人关系、所属行业、主险名称、保额、费率、保费、交费方式、交费期间、主险名称1、保额1、费率1、保费1、交费方式1、交费期间1、主险名称2、保额2、费率2、保费2、交费方式2、交费期间2、主险名称3、保额3、费率3、保费3、交费方式3、交费期间3、主险名称4、保额4、费率4、保费4、交费方式4、交费期间4、附加险名称、保额5、费率5、保费5、交费方式5、交费期间5、附加险名称1、保额6、费率6、保费6、交费方式6、交费期间6、附加险名称2、保额7、费率7、保费7、交费方式7、交费期间7、附加险名称3、保额8、费率8、保费8、交费方式8、交费期间8、附加险名称4、保额9、费率9、保费9、交费方式9、交费期间9、货物名称、件数、重量、起止地、货物价值、运输工具、车号、货票号、包装方式、保费交纳状况、付费方式、兴趣爱好、登录者、开户银行、职业代码、是否货单、性别、婚姻、投保人性别、投保人婚姻、保单状态、是否团单、投保日期、出生日期、投保人出生日期、建档日期、起运日期、保费交纳时间 |
...... 货运保险 | 自动编号、保单编号、保险到期日、账号、经办人、业务来源、归口部门、被保险人、身份证号、电话、工作单位、工作行业、工种、通信地址、邮编、客户号码、公司地址、投保人、投保人身份证号码、投保人与被保险人关系、投保人工作行业、投保人电话号码、投保人邮政编码、家庭住址、红利领取方式、承保公司、险种类别、受益人、电话1、通信地址1、与被保人关系、所属行业、主险名称、保额、费率、保费、交费方式、交费期间、主险名称1、保额1、费率1、保费1、交费方式1、交费期间1、主险名称2、保额2、费率2、保费2、交费方式2、交费期间2、主险名称3、保额3、费率3、保费3、交费方式3、交费期间3、主险名称4、保额4、费率4、保费4、交费方式4、交费期间4、附加险名称、保额5、费率5、保费5、交费方式5、交费期间5、附加险名称1、保额6、费率6、保费6、交费方式6、交费期间6、附加险名称2、保额7、费率7、保费7、交费方式7、交费期间7、附加险名称3、保额8、费率8、保费8、交费方式8、交费期间8、附加险名称4、保额9、费率9、保费9、交费方式9、交费期间9、货物名称、件数、重量、起止地、货物价值、运输工具、车号、货票号、包装方式、保费交纳状况、付费方式、兴趣爱好、登录者、开户银行、职业代码、是否货单、性别、婚姻、投保人性别、投保人婚姻、保单状态、是否团单、投保日期、出生日期、投保人出生日期、建档日期、起运日期、保费交纳时间 |
...... 车辆保险录入 | 保单号码、归口部门、业务来源、号牌、车型、发动机号、车架号、座位人数、车辆颜色、使用单位、单位地址、车损险保费、第三者责任险保费、车上人员责任险、玻璃破碎险保费、盗抢险保费、无过失责任险保费、车身划痕险、不计免陪险保费、实收保费、优惠、保险到期日、承保公司、被保险人、联系人姓名、年龄、联系电话、工作行业、联系地址、身份证号码、兴趣爱好、投保人、经办人、保费交纳状况、付费方式、车上货物责任险、停驶损失险、自燃损失险、新增设备损失险、登录者、应收保费、是否团单、车辆状态、性别、婚姻、初登日期、投保日期、出生日期、保费交纳时间 |
客户资源管理 | |
...... 财险客户信息 | 险种类别、投保人、与被保险人关系、电话号码、工作行业、身份证号码、邮政编码、家庭住址、是否货单、是否团单、性别、婚姻状况、建档日期、出生日期 |
...... 寿险客户信息 | 险种类别、投保人、与被保险人关系、电话号码、工作行业、身份证号码、邮政编码、家庭住址、是否团单、性别、婚姻状况、建档日期、出生日期 |
...... 车险客户信息 | 保单号码、联系人姓名、保险到期日、承保公司、被保险人、联系电话、联系地址、兴趣爱好、是否团单、投保日期、出生日期 |
理赔管理 | |
...... 理赔录入 | 自动编号、业务编号、投保单号、报案单位或个人、联系人、估计损失、实际理赔金额、保险种类、案件归口部门、案件发生地点、经办人、承保公司、联系电话、登录者、理赔状态、受理日期、案件发生时间 |
...... 理赔查询 | 自动编号、业务编号、投保单号、报案单位或个人、联系人、估计损失、实际理赔金额、保险种类、案件归口部门、案件发生地点、经办人、承保公司、联系电话、登录者、理赔状态、受理日期、案件发生时间 |
...... 理赔统计 | 经办人、案件归口部门、保险种类、承保公司、估计损失、理赔金额、起始日期、截止日期 |
保险资料管理 | |
...... 寿险资料 | 自动编号、保单编号、保险到期日、账号、经办人、业务来源、归口部门、被保险人、身份证号、电话、工作单位、工作行业、工种、通信地址、邮编、客户号码、公司地址、投保人、投保人身份证号码、投保人与被保险人关系、投保人工作行业、投保人电话号码、投保人邮政编码、家庭住址、红利领取方式、承保公司、险种类别、受益人、电话1、通信地址1、与被保人关系、所属行业、主险名称、保额、费率、保费、交费方式、交费期间、主险名称1、保额1、费率1、保费1、交费方式1、交费期间1、主险名称2、保额2、费率2、保费2、交费方式2、交费期间2、主险名称3、保额3、费率3、保费3、交费方式3、交费期间3、主险名称4、保额4、费率4、保费4、交费方式4、交费期间4、附加险名称、保额5、费率5、保费5、交费方式5、交费期间5、附加险名称1、保额6、费率6、保费6、交费方式6、交费期间6、附加险名称2、保额7、费率7、保费7、交费方式7、交费期间7、附加险名称3、保额8、费率8、保费8、交费方式8、交费期间8、附加险名称4、保额9、费率9、保费9、交费方式9、交费期间9、货物名称、件数、重量、起止地、货物价值、运输工具、车号、货票号、包装方式、保费交纳状况、付费方式、兴趣爱好、登录者、开户银行、职业代码、是否货单、性别、婚姻、投保人性别、投保人婚姻、保单状态、是否团单、投保日期、出生日期、投保人出生日期、建档日期、起运日期、保费交纳时间 |
...... 财险资料 | 自动编号、保单编号、保险到期日、账号、经办人、业务来源、归口部门、被保险人、身份证号、电话、工作单位、工作行业、工种、通信地址、邮编、客户号码、公司地址、投保人、投保人身份证号码、投保人与被保险人关系、投保人工作行业、投保人电话号码、投保人邮政编码、家庭住址、红利领取方式、承保公司、险种类别、受益人、电话1、通信地址1、与被保人关系、所属行业、主险名称、保额、费率、保费、交费方式、交费期间、主险名称1、保额1、费率1、保费1、交费方式1、交费期间1、主险名称2、保额2、费率2、保费2、交费方式2、交费期间2、主险名称3、保额3、费率3、保费3、交费方式3、交费期间3、主险名称4、保额4、费率4、保费4、交费方式4、交费期间4、附加险名称、保额5、费率5、保费5、交费方式5、交费期间5、附加险名称1、保额6、费率6、保费6、交费方式6、交费期间6、附加险名称2、保额7、费率7、保费7、交费方式7、交费期间7、附加险名称3、保额8、费率8、保费8、交费方式8、交费期间8、附加险名称4、保额9、费率9、保费9、交费方式9、交费期间9、货物名称、件数、重量、起止地、货物价值、运输工具、车号、货票号、包装方式、保费交纳状况、付费方式、兴趣爱好、登录者、开户银行、职业代码、是否货单、性别、婚姻、投保人性别、投保人婚姻、保单状态、是否团单、投保日期、出生日期、投保人出生日期、建档日期、起运日期、保费交纳时间 |
...... 车险资料 | 保单号码、归口部门、业务来源、号牌、车型、发动机号、车架号、座位人数、车辆颜色、使用单位、单位地址、车损险保费、第三者责任险保费、车上人员责任险、玻璃破碎险保费、盗抢险保费、无过失责任险保费、车身划痕险、不计免陪险保费、实收保费、优惠、保险到期日、承保公司、被保险人、联系人姓名、年龄、联系电话、工作行业、联系地址、身份证号码、兴趣爱好、投保人、经办人、保费交纳状况、付费方式、车上货物责任险、停驶损失险、自燃损失险、新增设备损失险、登录者、应收保费、是否团单、车辆状态、性别、婚姻、初登日期、投保日期、出生日期、保费交纳时间 |
保单查询 | |
...... 寿险信息查询 | 自动编号、保单编号、保险到期日、账号、经办人、业务来源、归口部门、被保险人、身份证号、电话、工作单位、工作行业、工种、通信地址、邮编、客户号码、公司地址、投保人、投保人身份证号码、投保人与被保险人关系、投保人工作行业、投保人电话号码、投保人邮政编码、家庭住址、红利领取方式、承保公司、险种类别、受益人、电话1、通信地址1、与被保人关系、所属行业、主险名称、保额、费率、保费、交费方式、交费期间、主险名称1、保额1、费率1、保费1、交费方式1、交费期间1、主险名称2、保额2、费率2、保费2、交费方式2、交费期间2、主险名称3、保额3、费率3、保费3、交费方式3、交费期间3、主险名称4、保额4、费率4、保费4、交费方式4、交费期间4、附加险名称、保额5、费率5、保费5、交费方式5、交费期间5、附加险名称1、保额6、费率6、保费6、交费方式6、交费期间6、附加险名称2、保额7、费率7、保费7、交费方式7、交费期间7、附加险名称3、保额8、费率8、保费8、交费方式8、交费期间8、附加险名称4、保额9、费率9、保费9、交费方式9、交费期间9、货物名称、件数、重量、起止地、货物价值、运输工具、车号、货票号、包装方式、保费交纳状况、付费方式、兴趣爱好、登录者、开户银行、职业代码、是否货单、性别、婚姻、投保人性别、投保人婚姻、保单状态、是否团单、投保日期、出生日期、投保人出生日期、建档日期、起运日期、保费交纳时间 |
...... 财险信息查询 | 自动编号、保单编号、保险到期日、账号、经办人、业务来源、归口部门、被保险人、身份证号、电话、工作单位、工作行业、工种、通信地址、邮编、客户号码、公司地址、投保人、投保人身份证号码、投保人与被保险人关系、投保人工作行业、投保人电话号码、投保人邮政编码、家庭住址、红利领取方式、承保公司、险种类别、受益人、电话1、通信地址1、与被保人关系、所属行业、主险名称、保额、费率、保费、交费方式、交费期间、主险名称1、保额1、费率1、保费1、交费方式1、交费期间1、主险名称2、保额2、费率2、保费2、交费方式2、交费期间2、主险名称3、保额3、费率3、保费3、交费方式3、交费期间3、主险名称4、保额4、费率4、保费4、交费方式4、交费期间4、附加险名称、保额5、费率5、保费5、交费方式5、交费期间5、附加险名称1、保额6、费率6、保费6、交费方式6、交费期间6、附加险名称2、保额7、费率7、保费7、交费方式7、交费期间7、附加险名称3、保额8、费率8、保费8、交费方式8、交费期间8、附加险名称4、保额9、费率9、保费9、交费方式9、交费期间9、货物名称、件数、重量、起止地、货物价值、运输工具、车号、货票号、包装方式、保费交纳状况、付费方式、兴趣爱好、登录者、开户银行、职业代码、是否货单、性别、婚姻、投保人性别、投保人婚姻、保单状态、是否团单、投保日期、出生日期、投保人出生日期、建档日期、起运日期、保费交纳时间 |
...... 车险信息查询 | 保单号码、归口部门、业务来源、号牌、车型、发动机号、车架号、座位人数、车辆颜色、使用单位、单位地址、车损险保费、第三者责任险保费、车上人员责任险、玻璃破碎险保费、盗抢险保费、无过失责任险保费、车身划痕险、不计免陪险保费、实收保费、优惠、保险到期日、承保公司、被保险人、联系人姓名、年龄、联系电话、工作行业、联系地址、身份证号码、兴趣爱好、投保人、经办人、保费交纳状况、付费方式、车上货物责任险、停驶损失险、自燃损失险、新增设备损失险、登录者、应收保费、是否团单、车辆状态、性别、婚姻、初登日期、投保日期、出生日期、保费交纳时间 |
保费统计 | |
...... 寿险、财险统计 | |
............ 保费按归口部门统计 | 归口部门、险种类别、承保公司、保额、保费、是否货单、起始日期、截止日期 |
............ 保费按经办人统计 | 经办人、险种类别、承保公司、保额、保费、是否货单、起始日期、截止日期 |
...... 车险统计 | |
............ 保费按归口部门统计 | 归口部门、车型、承保公司、保费合计、共优惠、实收保费、车辆状态、起始日期、截止日期 |
............ 保费按经办人统计 | 经办人、车型、承保公司、保费合计、共优惠、实收保费、车辆状态、起始日期、截止日期 |
制作计划书 | |
...... 计划书 | 名称、特别说明、被保险人、年龄、保险顾问、联系电话、投保险种、保险期限、缴费方式、保额、保险费、保险费合计_年、主要保险责任、保险费合计_月、保险费合计_天 |
............ 计划书从表 | 年度、年龄、累计缴费、最大利益、累计领取、年度领取、病故保额、现金价值、终了红利、投保险种 |
免费赠送: 1、5000M(5G)高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |