模块名称(可增减) | 相关字段(可增减) |
基本信息 | |
...... 客户信息 | 客户姓名、身份证号、联系电话、理财顾问、家庭住址、银行账号、备注、开户行、性别、出生日期 |
...... 员工提成比例 | 完成起始值、完成截止值、提成比例 |
...... 项目名称 | 项目名称、推出时间、截止时间 |
投资管理 | |
...... 合同登记 | 合同编号、客户姓名、项目名称、投资金额、大写金额、理财顾问、银行账号、身份证号、联系电话、年度、月份、备注、开户行、签订日期、签订到期日期、推出时间 |
...... 客户收益表 | 合同编号、客户姓名、身份证号、联系电话、项目名称、投资金额、银行账号、理财顾问、收益年度、收益月份、收益天数、每天收益、收益总计、备注、开户行、登记日期、签订日期、推出时间 |
...... 客户收益统计 | 客户姓名、身份证号、联系电话、项目名称、收益月数、收益总计 |
...... 员工业绩统计 | 理财顾问、年度、月份、投资总额、提成比例、业绩提成 |
...... 客户投资金额统计 | 客户姓名、身份证号、联系电话、投资总额 |
...... 客户收益表导出 | 客户姓名、联系电话、项目名称、投资金额、理财顾问、收益年度、收益月份、收益天数、每天收益、收益总计、备注、开户行、登记日期、签订日期 |
...... 合同登记导出 | 合同编号、客户姓名、项目名称、投资金额、大写金额、理财顾问、联系电话、年度、月份、备注、开户行、签订日期、签订到期日期、推出时间 |
员工管理 | |
...... 员工信息 | 员工编号、姓名、身份证号、手机、所属部门、QQ或微信号、家庭住址、基本工资、个人简历、备注、学历、职位、性别、出生日期、入职时间 |
...... 员工工资登记 | 发放年度、发放月份、姓名、身份证号、基本工资、出勤天数、住宿补助、生活补助、话补、全勤奖、业绩提成、奖金、五险一金、借支、绩交或制度扣款、实发工资、投资金额、提成比例、备注、日期 |
...... 报销登记 | 报销人员、报销原因、报销金额、备注、报销日期 |
...... 员工工资发放统计 | 姓名、身份证号、实发总额 |
...... 报销统计 | 报销人员、报销总额 |
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