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人寿保险代理管理系统功能清单及价格
| 模块名称（可增减） | 相关字段（可增减） |
| 基础信息 | |
| ...... 主险信息 | 主险名称 |
| ...... 附加险信息 | 附加险名称 |
| ...... 小组信息 | 小组名称 |
| ...... 与被保人关系 | 与被保人关系 |
| 团队管理 | |
| ...... 员工信息 | 工号、姓名、联系电话、手机、家庭住址、现状、推荐人、归属小组、备注、性别、入司时间 |
| ...... 员工离职 | 工号、姓名、联系电话、手机、家庭住址、现状、推荐人、性别、离司时间 |
| 保单管理 | |
| ...... 保单录入 | 单号、保单编号、承保公司、业务员、工号、归属小组、保额合计、实收保费、主险名称一、保额一、保费一、主险名称二、保额二、保费二、主险名称三、保额三、保费三、投保人、与被保人关系、电话号码、家庭住址、被保险人、电话、附加险保额、备注、保单状态、投保日期、图片一、图片二、图片三、图片四、图片五 |
| ............ 附加险明细表 | 单号、保单编号、附加险名称、保额、保费 |
| ...... 孤儿单变更 | 单号、保单编号、承保公司、业务员、工号、归属小组、保额合计、实收保费、主险名称一、保额一、保费一、主险名称二、保额二、保费二、主险名称三、保额三、保费三、投保人、与被保人关系、电话号码、家庭住址、被保险人、电话、附加险保额、备注、保单状态、投保日期、图片一、图片二、图片三、图片四、图片五 |
| 资料管理 | |
| ...... 寿险资料 | 单号、保单编号、承保公司、业务员、工号、归属小组、保额合计、实收保费、主险名称一、保额一、保费一、主险名称二、保额二、保费二、主险名称三、保额三、保费三、投保人、与被保人关系、电话号码、家庭住址、被保险人、电话、附加险保额、备注、保单状态、投保日期、图片一、图片二、图片三、图片四、图片五 |
| ............ 附加险明细表 | 单号、保单编号、附加险名称、保额、保费 |
| ...... 寿险客户信息 | 单号、保单编号、承保公司、业务员、工号、归属小组、保额合计、实收保费、主险名称一、保额一、保费一、主险名称二、保额二、保费二、主险名称三、保额三、保费三、投保人、与被保人关系、电话号码、家庭住址、被保险人、电话、附加险保额、备注、保单状态、投保日期、图片一、图片二、图片三、图片四、图片五 |
| ...... 按保单号查询 | 单号、保单编号、承保公司、业务员、工号、归属小组、保额合计、实收保费、主险名称一、保额一、保费一、主险名称二、保额二、保费二、主险名称三、保额三、保费三、投保人、与被保人关系、电话号码、家庭住址、被保险人、电话、附加险保额、备注、保单状态、投保日期、图片一、图片二、图片三、图片四、图片五 |
| ............ 附加险明细表 | 单号、保单编号、附加险名称、保额、保费 |
| ...... 按业务员查询 | 单号、保单编号、承保公司、业务员、工号、归属小组、保额合计、实收保费、主险名称一、保额一、保费一、主险名称二、保额二、保费二、主险名称三、保额三、保费三、投保人、与被保人关系、电话号码、家庭住址、被保险人、电话、附加险保额、备注、保单状态、投保日期、图片一、图片二、图片三、图片四、图片五 |
| ............ 附加险明细表 | 单号、保单编号、附加险名称、保额、保费 |
| ...... 按归属小组查询 | 单号、保单编号、承保公司、业务员、工号、归属小组、保额合计、实收保费、主险名称一、保额一、保费一、主险名称二、保额二、保费二、主险名称三、保额三、保费三、投保人、与被保人关系、电话号码、家庭住址、被保险人、电话、附加险保额、备注、保单状态、投保日期、图片一、图片二、图片三、图片四、图片五 |
| ............ 附加险明细表 | 单号、保单编号、附加险名称、保额、保费 |
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