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保险中介公司业务管理系统功能清单及价格
| 模块名称（可增减） | 相关字段（可增减） |
| 保单管理 | |
| ...... 车险保单管理 | 基本信息、投保日期、保险到期、交强险号、商业险号、承保公司、联系人、联系电话、身份证号、经办人、保费缴纳状况、保费缴纳时间、付费方式、交强总保费、商业总保费、总保费、交强优惠比、商业优惠比、交强应收费、商业应收费、总应收、提成费用、备注、车辆信息、车主、车牌号、车架号、车型、发动机号、投保人、品牌、座位人数、被保险人、销售日期、销售顾问、新车购置价、让利及备注、投保信息、车辆损失险保额、车辆损失险保费、第三者责任险保额、第三者责任险保费、车上人员座位险保额、车上人员座位险保费、全车盗抢险保额、全车盗抢险保费、玻璃单独破碎险保额、玻璃单独破碎险保费、自燃损失险保额、自燃损失险保费、涉水损失险保额、涉水损失险保费、划痕险保额、划痕险保费、代步险保额、代步险保费、不计免赔保额、不计免赔保费、交强险保额、交强险保费、车船税保额、车船税保费、其他保额、其他保费、备注、 |
| ...... 寿险保单管理 | 基本信息、保单编号、投保日期、承保公司、起保日期、是否团单、开户银行、红利领取方式、保单状态、账号、保费缴纳时间、付款方式、业务来源、保费缴纳状况、经办人、归口部门、保费合计、业务员、推荐人、备注、投保人/客户信息、建档日期、投保人、性别、出生日期、与被保人关系、电话号码、职业、职业代码、身份证号码、手机、身高、体重、年收入、国籍、婚姻状况、邮箱、工作单位、单位地址、邮政编码、家庭住址、被保人信息、被保险人、性别、身份证号、出生日期、婚姻状况、工作单位、职业、职业代码、公司地址、邮编、通信地址、客户号码、电话、兴趣爱好、身高、体重、手机、年收入、邮箱、附件、受益人信息、保险项目信息、截止日期 |
| ............ 受益人信息 | 保单ID、受益人姓名、性别、与被保人关系、身份证号、收益比例、客户号码 |
| ............ 保险项目信息 | 保单ID、保险名称、保额、保费、交费方式、保障期间、交费期间 |
| ...... 财险保单管理 | 基本信息、保单编号、承保公司、投保日期、起保日期、终止日期、是否团单、保单状态、账号、保费缴纳时间、付款方式、业务来源、保费缴纳状况、经办人、归口部门、保费合计、业务员、推荐人、备注、投保人/客户信息、建档日期、投保人、邮箱、联系人、联系人手机、单位电话、单位传真、单位地址、邮政编码、组织机构代码、被保人信息、被保险人、邮箱、联系人、联系人手机、单位电话、单位传真、单位地址、邮政编码、组织机构代码 |
| 客户管理 | |
| ...... 车险客户管理 | |
| ...... 寿险客户管理 | |
| ...... 财险客户管理 | |
| 保费管理 | |
| ...... 车险保费管理 | 车号牌、交费日期、交强险交费金额、商业险交费金额、总交费金额、交强险剩余利润、商业险种剩余利润、总剩余利润、备注 |
| 理赔管理 | |
| ...... 车险理赔管理 | 业务编号、车牌号、保险种类、受理日期、报案单位或个人、联系人、联系电话、案件发生时间、案件归口部门、案件发生地点、估计损失、实际理赔金额、承保公司、理赔状态、联系电话、案件原因、损失概述、无出险信息、三者车主责公司、经办人 |
| 退保管理 | |
| ...... 车险退保管理 | 保单号码、退保原因、退保金额、退保日期 |
| ...... 寿险退保管理 | 保单号码、退保原因、退保金额、退保日期 |
| ...... 财险退保管理 | 保单号码、退保原因、退保金额、退保日期 |
| 重要提醒 | |
| ...... 车险保单到期提醒 | |
| ...... 车险保单过期提醒 | |
| ...... 车险保单脱保提醒 | |
| ...... 车险未回厂提醒 | |
| ...... 寿险保单到期提醒 | |
| ...... 财险保单到期提醒 | |
| 团队管理 | |
| ...... 人员管理 | 姓名、归口部门、推荐人、性别、学历、业务编号、身份证号、原职业、出生日期、联系电话、报到时间、离职时间、手机号码、微信、QQ、家庭住址、备注 |
| ...... 推荐人设置 | 推荐人、联系电话 |
| ...... 人员状态设置 | 人员状态 |
| ...... 人员来源设置 | 人员来源 |
| ...... 归口部门设置 | 部门名称 |
| ...... 人员学历设置 | 学历 |
| 基础设置 | |
| ...... 承保公司管理 | 承保公司 |
| ...... 保险产品管理 | 产品名称、保额、保费、备注 |
| ...... 保险种类设置 | 保险种类 |
| ...... 缴纳状况设置 | 缴纳状况 |
| ...... 付费方式设置 | 付费方式 |
| ...... 理赔状态设置 | 理赔状态 |
| ...... 无出险信息设置 | 信息名称 |
| ...... 保单状态设置 | 保单状态 |
| ...... 是否团单设置 | 是否团单 |
| ...... 开户银行设置 | 开户银行、备注 |
| ...... 红利领取方式 | 领取方式 |
| ...... 业务来源设置 | 业务来源 |
| ...... 被保人关系设置 | 关系名称 |
| ...... 婚姻状况设置 | 婚姻状况 |
| ...... 职业类型设置 | 职业类型 |
| ...... 兴趣爱好设置 | 兴趣爱好 |
| 用户管理 | |
| ...... 用户列表 | 密码、状态、注册时间、姓名、所在城市、头像、性别、角色组、用户名、个性化配置 |
| ...... 角色设置 | 角色名称、角色设置、排序、所属上级 |
| ...... 用户状态设置 | 状态、排序 |
| ...... 用户性别设置 | 性别 |
| 系统设置 | |
| ...... 基础配置 | 登陆-系统名称、登陆-LOGO、登陆-背景图片、备注信息、首页-系统名称、首页-LOGO、基本设置、保单设置、车险保单到期、寿险保单到期、财险保单到期 |
| ...... 登录日志 | 登录用户、IP地址、MAC地址、访问时间 |
| ...... 数据备份 | 备份名称、备注信息、备份时间 |
| ...... 城市管理 | 城市、排序、所属上级、加入时间 |
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