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投资理财管理系统功能清单及价格
| 模块名称（可增减） | 相关字段（可增减） |
| 客户管理 | |
| ...... 客户信息管理 | 客户编号、姓名、性别、出生日期、身份证号、手机号码、邮箱、地址、职业、学历、月收入、婚姻状况、兴趣爱好、客户级别、客户来源、首次联系日期、备注 |
| ...... 客户分类管理 | 客户分类名称、客户分类代码、父级分类、备注 |
| ...... 客户拜访记录管理 | 记录编号、客户姓名、客户性别、客户电话、客户邮箱、客户地址、拜访日期、拜访目的、拜访方式、拜访人员、拜访结果、下一步计划、备注 |
| 产品管理 | |
| ...... 产品信息管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、发行机构、认购起点金额、产品期限、预期年化收益率、风险等级、投资目标、投资策略、申购费率、赎回费率、产品状态 |
| ...... 产品分类管理 | 产品名称、产品分类、产品编码、产品类型、起购金额、追加金额、产品期限类型、产品期限、预期年化收益率、发行机构、产品描述、兑付方式、风险等级、销售状态、销售渠道 |
| ...... 产品销售管理 | 产品名称、产品类型、销售渠道、销售人员、产品简介、发行日期、起购金额、预期收益率、销售状态、募集时间、产品规模、风险等级、投资期限、购买限制、收益分配方式、赎回方式、申购费率、赎回费率、认购费率、退款机制、锁定期 |
| 合同管理 | |
| ...... 合同信息管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、合同金额、签约日期、合同开始日期、合同结束日期、合同状态、合同方甲方、合同方乙方、合同方丙方、合同方丁方、合同附件、备注 |
| ...... 合同审批管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、合同金额、合同签订日期、合同期限、供应商名称、合同状态、审批人员、审批日期、备注 |
| ...... 合同归档管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、签约方A、签约方B、签署日期、生效日期、终止日期、合同金额、付款方式、付款条件、归档状态、备注 |
| 订单管理 | |
| ...... 订单生成管理 | 订单编号、订单名称、订单类型、下单时间、订单状态、订单金额、订单货币类型、支付方式、付款时间、发货时间、收货时间、订单备注 |
| ...... 订单审核管理 | 订单编号、订单标题、订单金额、订单状态、订单提交时间、订单审核时间、审核人员、审核意见、审核结果、备注 |
| ...... 订单查询统计 | 订单编号、订单金额、下单时间、支付时间、商品名称、商品数量、商品单价、收货人姓名、收货人手机号、收货地址、支付方式、配送方式、备注信息 |
| 资金管理 | |
| ...... 资金流水管理 | 流水号、时间、类型、金额、收支类型、备注 |
| ...... 资金统计报表 | 年度、月份、收入、支出、净收入、盈亏、资产总额、负债总额、净资产、股票投资收益、债券投资收益、基金投资收益、房地产投资收益、其他投资收益、收益合计、股票投资金额、债券投资金额、基金投资金额、房地产投资金额、其他投资金额、投资金额合计、投资占比、资金占用成本、平均资金占用成本、最大资金占用成本、最小资金占用成本、投资收益率、投资回报率、风险评估、投资建议 |
| ...... 资金盈亏分析 | 投资标的、投资金额、投资日期、当前市值、浮动盈亏、盈亏比例、投资状态、分红收益、平台奖励、投资费用、管理费用、剩余期限、赎回金额、赎回日期、赎回状态、交易记录、资金流水、交易费用 |
| 业绩管理 | |
| ...... 业绩考核管理 | 业绩考核名称、业绩考核类型、考核开始时间、考核结束时间、考核对象、参与考核人员、考核指标、权重设置、考核结果评定方式、考核结果评定标准、考核结果、考核完成日期、考核责任人员、考核备注 |
| ...... 业绩统计分析 | 报告编号、产品名称、所属机构、投资经理、起始日期、结束日期、总投资额、收益率、风险评级、投资策略、打败同类产品比例、最大回撤、投资标的、盈利次数、亏损次数、交易频率、年化收益率、年度最大回撤率、夏普比率、信息比率、与基准指数相关性、alpha、beta、追踪误差、标准差、夏普比率排名、标准差排名、最新净值、开始净值、结束净值、风险收益比、年化波动率、beta排名、alpha排名、核心资产配置、行业配置、股票选择、净值增长率、总回报率、高水位、低水位、持有周期、锁定期、申购费用、赎回费用、管理费、托管费、最低申购金额、最低赎回金额、资金类型、费率类型、业绩报酬方式、绩效比较基准、基金类型、是否开放式基金、是否债券基金、是否权益基金、是否货币基金 |
| ...... 业绩排名 | 基金名称、成立日期、最新净值、一周涨幅、一月涨幅、三月涨幅、六月涨幅、今年以来涨幅、近一年涨幅、近三年涨幅、近五年涨幅、今年以来回报额、近一年回报额、近三年回报额、近五年回报额、管理人、基金规模、风险等级、投资类型、费率、申购状态、赎回状态、备注 |
| 提醒管理 | |
| ...... 任务提醒管理 | 任务名称、任务描述、任务类型、任务优先级、任务状态、任务创建者、任务负责人、任务开始时间、任务结束时间、是否重复提醒、提醒时间、任务备注 |
| ...... 日程提醒管理 | 提醒ID、提醒标题、提醒时间、提醒内容、重复周期、重复类型、是否启用、提醒方式、提醒对象、提醒状态、操作人员、提醒备注 |
| ...... 生日提醒管理 | 生日日期、客户姓名、性别、手机号码、邮箱地址、提醒日期、提醒方式、备注 |
| 报表管理 | |
| ...... 销售报表管理 | 销售日期、产品名称、销售数量、单价、销售金额、客户名称、销售人员、销售渠道、销售状态、备注 |
| ...... 业绩报表管理 | 年份、月份、资产总额、资产收益、净资产收益率、总投资金额、总收益金额、投资收益率、投资组合名称、产品类型、产品风险等级、投资金额、收益金额、投资日期、到期日期 |
| ...... 资金报表管理 | 资金报表名称、报表类型、报表日期、资金总额、资金流入、资金流出、资金余额、资产总额、负债总额、净资产、应收账款、应付账款、现金、银行存款、借款、投资、利息收入、股息收入、汇款、收款、费用、利润、税前利润、税后利润、其他收入、其他支出 |
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免费赠送： 1、5000M（5G）高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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