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金融理财投资管理系统功能清单及价格
| 模块名称（可增减） | 相关字段（可增减） |
| 客户管理 | |
| ...... 客户详情 | 客户姓名、性别、出生日期、联系方式、邮箱、证件类型、证件号码、婚姻状况、教育程度、职业、单位名称、单位地址、家庭地址、备注 |
| ...... 添加客户 | 姓名、性别、出生日期、手机号码、邮箱、证件类型、证件号码、地址、职业、年收入、家庭情况、投资偏好、风险承受能力、婚姻状况、教育水平、所属机构、职务、备注 |
| ...... 客户关系管理 | 客户编号、客户姓名、手机号码、性别、出生日期、身份证号码、家庭住址、电子邮箱、职业、婚姻状况、教育程度、客户类型、投资偏好、备注信息 |
| 产品管理 | |
| ...... 产品列表 | 产品编号、产品名称、产品类型、发行机构、产品期限、预期收益率、风险等级、投资门槛、起售日期、产品状态 |
| ...... 产品详情 | 产品名称、产品类型、产品代码、发行机构、发行日期、认购起点、认购上限、递增金额、认购费率、管理费率、托管费率、赎回费率、提前赎回费率、预期年化收益率、收益分配方式、投资期限、风险等级、认购开始日期、认购结束日期、产品规模、是否可转让、转让费率、是否可赎回、赎回起始日期、是否可提前赎回、提前赎回起始日期、申购手续费率、赎回手续费率、申购确认日、赎回到账日、产品介绍、风险提示 |
| ...... 创建产品 | 产品名称、产品类型、产品代码、发行机构、起购金额、产品期限、预期收益率、风险等级、产品说明、投资限制、还款方式、赎回方式、申购费率、管理费率、托管费率、销售渠道、产品状态 |
| ...... 产品风险评估 | 个人信息、投资年限、投资金额、投资目标、投资经验、收入情况、资产情况、风险承受能力、投资知识、投资态度、投资偏好、客户分类、风险评估结果 |
| 订单管理 | |
| ...... 订单列表 | 订单编号、订单名称、订单类型、订单金额、下单时间、订单状态、付款方式、客户姓名、客户手机号、收货地址、物流公司、物流单号 |
| ...... 订单详情 | 订单编号、订单日期、订单金额、商品名称、商品数量、商品单价、订单状态、客户姓名、客户联系方式、客户地址、付款方式、发票抬头、发票类型、备注、收货人姓名、收货人联系方式、收货地址 |
| ...... 创建订单 | 订单编号、下单时间、客户姓名、客户电话、证券代码、买卖方向、交易数量、交易价格、成交金额、手续费、总费用、交易币种、交易类型、订单状态、交易市场、交易账户、备注 |
| ...... 订单审批 | 订单编号、提交时间、提交人、客户名称、产品名称、订单金额、支付方式、付款状态、审批状态、审批意见、审批人、审批时间 |
| 交易管理 | |
| ...... 资金流水 | ID、交易时间、交易类型、交易金额、账户余额、交易对象、备注 |
| ...... 资产转入 | 资产转入日期、转入账号、资产类型、转入金额、转入方式、备注 |
| ...... 资产转出 | 转出账户、目标账户、转出金额、操作密码、转出原因、手续费、是否同意扣除手续费 |
| ...... 资产查询 | 资产编号、资产名称、资产类型、资产金额、资产所有人、资产状态、资产购买日期、资产到期日期、资产所属账户、资产所属机构、资产风险等级、资产收益率、资产持有人、资产负责人、资产更新日期、资产描述、资产备注、资产审核状态、资产管理状态、资产所在地、资产购买渠道、资产投资周期、资产投资方向、资产所属客户 |
| 报表统计 | |
| ...... 客户统计 | 客户编号、客户姓名、客户性别、客户年龄、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户婚姻状况、客户教育程度、客户职业、客户收入、客户投资偏好、客户投资经验、客户风险承受能力、客户资产状况、客户备注 |
| ...... 产品统计 | 产品名称、产品类型、发行机构、起始日期、截止日期、产品规模、募集规模、募集进度、风险等级、预期收益率、产品状态、投资期限、投资范围、投资方式、赎回方式、托管机构、管理费率、托管费率、市场行情信息 |
| ...... 销售统计 | 日期、销售人员、销售金额、产品名称、产品分类、客户名称、客户等级、销售渠道、销售地区、销售状态、退款状态、提成金额 |
| ...... 收益统计 | 投资产品、投资金额、投资时间、投资期限、预计收益率、预计收益金额、实际收益金额、收益时间、收益状态、是否提取收益、提取收益时间 |
| 风险评估 | |
| ...... 客户风险评估 | 客户姓名、客户年龄、客户性别、客户职业、客户工作单位、客户收入情况、客户婚姻状况、客户家庭状况、家庭人口数、家庭月度支出、客户资产情况、客户负债情况、客户目前投资情况、客户风险承受能力、客户投资经验、客户投资目标、客户投资期限、客户投资偏好、客户投资知识水平、客户风险偏好、客户资金来源、客户投资收益预期、客户风险揭示确认、客户风险评估结果 |
| ...... 产品风险评估 | 个人信息、投资年限、投资金额、投资目标、投资经验、收入情况、资产情况、风险承受能力、投资知识、投资态度、投资偏好、客户分类、风险评估结果 |
| ...... 风险等级设定 | 风险等级名称、风险等级描述、最低起投金额、收益率预期、投资期限、投资产品种类、投资风格、投资品种限制、风险等级制定日期 |
| 消息通知 | |
| ...... 消息列表 | 消息标题、消息内容、消息类型、消息状态、发送者、接收者、发送时间、阅读时间、操作 |
| ...... 发送消息 | 发送对象、消息内容、附件、优先级、发送时间、消息类型、抄送人、密送人、发送通知、打开回执 |
| ...... 接收消息 | 用户名、消息内容、发送人、发送时间、是否已读、状态、消息优先级、是否紧急、是否重要、是否需要回复、消息附件、抄送人、标签、发送渠道、消息归属部门或角色、消息来源、消息状态、重要性、回复内容、回复时间 |
| ...... 消息提醒 | 消息标题、消息内容、消息类型、消息发送时间、消息接收者ID |
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