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客户投资理财管理系统功能清单及价格
| 模块名称（可增减） | 相关字段（可增减） |
| 资产管理 | |
| 投资产品 | |
| 投资组合 | |
| 交易记录 | |
| 风险评估 | |
| ...... 评估问卷 | 姓名、年龄、性别、职业、工作年限、月收入、婚姻状况、子女情况、教育程度、投资目标、投资年限、投资偏好、风险承受能力、是否有投资经验、投资知识水平、是否愿意承担损失、投资资金规模、投资产品偏好 |
| 财务报表 | |
| ...... 收益报表 | 报表期间、客户姓名、客户账户号、投资产品、投资时间、投资金额、收益金额、收益率、税前收益、税后收益、分红方式、分红金额、分红税费、资金流向、转入金额、转出金额、资金总额 |
| 资讯服务 | |
| 客户服务 | |
| ...... 投诉建议 | 投诉建议标题、投诉建议内容、投诉人姓名、投诉人联系电话、投诉时间、投诉类型、投诉处理状态、跟进人员、处理结果、处理时间 |
| ...... 客户反馈 | 反馈编号、客户名称、反馈内容、反馈时间、处理状态、处理人员名称 |
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免费赠送： 1、5000M（5G）高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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