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综合保险管理系统功能清单及价格
| 模块名称（可增减） | 相关字段（可增减） |
| 业务管理 | |
| ...... 核保 | 被保险人姓名、被保险人身份证号、被保险人手机号码、被保险人职业、被保险人年龄、被保险人性别、被保险人婚姻状况、被保险人居住地址、被保险人工作单位、被保险人所在部门、被保险人收入情况、投保人姓名、投保人身份证号、投保人手机号码、投保人居住地址、被保险车辆品牌、被保险车辆型号、被保险车辆车牌号、被保险车辆购买价值、保险起期、保险止期、保险险种、保险金额、保险费率、保险费用、保费总计、其他附加信息 |
| ...... 承保 | 被保险人姓名、被保险人性别、被保险人出生日期、被保险人证件号码、被保险人联系方式、被保险人职业、被保险人地址、保险起期、保险止期、保险产品类型、保险产品名称、保险金额、保费总额、缴费方式、缴费金额、缴费日期、参考书、投保人姓名、投保人联系方式、投保人地址、被保险车辆品牌、车辆型号、车辆颜色、车辆购买价格、车辆使用性质、车辆行驶里程、车辆购买日期、保险公司 |
| ...... 理赔 | 理赔编号、理赔类型、投保人姓名、被保人姓名、被保人手机号码、理赔申请日期、理赔状态、理赔金额、赔付方式、赔付日期、赔付状态、赔付备注 |
| 客户管理 | |
| ...... 投保人管理 | 投保人姓名、投保人性别、投保人出生日期、投保人国籍、投保人身份证号码、投保人手机号码、投保人电子邮箱、投保人居住地址、投保人职业、投保人婚姻状况、投保人被保险人关系、投保人常住城市、投保人邮政编码、是否有社保、是否有医保、投保人年收入、是否吸烟、是否饮酒 |
| ...... 被保人管理 | 被保人姓名、性别、出生日期、证件类型、证件号码、手机号码、邮箱地址、居住地址、邮政编码、职业、婚姻状况、教育程度、收入情况、家庭成员 |
| ...... 受益人管理 | 受益人姓名、受益人性别、受益人出生日期、与投保人关系、受益比例、受益人联系电话、受益人电子邮箱 |
| 产品管理 | |
| ...... 险种管理 | 险种名称、险种代码、险种类别、险种描述、生效日期、失效日期、保额限制、保费限制、是否计费、保险期限、是否可续保、自付金额、是否共保、投保人要求、被保人要求、免赔额、赔付比例、赔付上限、续保条件、保障范围、是否需要体检、是否需要缴纳保证金、是否提供保单贷款、是否提供联名保单、是否提供电子保单、是否提供在线理赔、保单受益人类型、是否可分期缴费、首次缴费时间、缴费方式、缴费期限、退保规定、保单生效方式、是否提供自助投保、渠道类型、理赔方式、是否提供保单查询、是否提供产品相比较、是否提供投保人查询、是否提供契约查询、是否提供理赔查询、是否提供续保查询、是否提供退保查询、是否提供终止查询、是否提供资料变更、是否提供价格查询、是否提供产品介绍、是否提供特约内容、是否提供条款内容 |
| ...... 保费管理 | 保单号、保险产品、起保日期、终保日期、投保人、被保险人、车牌号、保费金额、付款方式、缴费状态、保险费率、佣金比例、佣金金额、保单状态、理赔记录、承保机构、销售渠道、渠道员工、审核人员、保单备注 |
| ...... 保险责任管理 | 保险责任编号、被保险人、保单号、保险责任名称、险种、责任金额、免赔额、保险期限、保费、生效日期、终止日期、责任状态、理赔申请、计划赔付金额、实际赔付金额、赔付状态、赔付日期、备注 |
| 合同管理 | |
| ...... 合同签订 | 合同编号、保险公司、被保险人、投保人、签订日期、起保日期、终止日期、保险产品、保险金额、保费金额、缴费方式、缴费周期、缴费日期、续保方式、续保期限、续保提醒方式、受益人、保险条款、保险责任、免赔额、理赔方式、理赔申请日期、理赔状态、实际理赔金额、备注 |
| ...... 合同归档 | 合同编号、合同名称、合同类型、签约日期、生效日期、到期日期、合同金额、签约人、合同状态、归档日期、归档人、归档备注 |
| ...... 合同查询 | 合同编号、合同名称、合同类型、签约日期、合同生效日期、合同终止日期、合同金额、保险公司、保险产品、被保险人姓名、受益人姓名、合同状态、创建人、创建时间、最后修改人、最后修改时间、备注 |
| 保险代理人管理 | |
| ...... 代理人信息管理 | 代理人姓名、代理人性别、代理人年龄、代理人身份证号码、代理人手机号码、代理人邮箱、代理人地址、代理人所属机构、代理人所属部门、代理人级别、代理人从业年限、代理人是否在岗、代理人所属团队、代理人所属地区、代理人状态 |
| ...... 佣金结算 | 保单号、佣金类型、佣金金额、佣金支付日期、佣金支付方式、佣金支付状态、佣金接收人、佣金接收账号、佣金备注 |
| ...... 业绩考核 | 姓名、员工编号、保险产品销售额、保险产品销售数量、服务满意度评分、团队销售额、团队销售数量、团队服务满意度评分、绩效得分、薪资待遇、加班时长、假期利用率、销售目标完成率、客户续保率、客户投诉情况、个人销售区域 |
| 统计分析管理 | |
| ...... 业务统计 | 保单号、所属保险公司、保单类型、被保险人、投保日期、保险金额、缴费状态、保险状态、所属部门、业务员、续保次数、上次续保日期、上次续保金额、总保费金额、赔付金额、理赔状态、理赔次数、赔付日期、事故处理状态、创建时间、更新时间 |
| ...... 销售分析 | 销售员、保单号、保险产品、保费金额、投保日期、投保人姓名、被保险人姓名、保险期限、保单状态、销售地区、销售渠道、佣金金额、订单类型、保险费结算状态、退保日期、退保金额、备注 |
| ...... 理赔分析 | 理赔编号、保单编号、当事人姓名、被保险人姓名、理赔日期、理赔类型、理赔金额、理赔状态、赔付方式、理赔原因、理赔描述、手续费用、手续办理人、手续办理日期、理赔材料清单、审核人员、审核意见、审核日期、支付凭证附件、理赔结果 |
| 风险控制管理 | |
| ...... 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险概率、风险影响程度、风险评估结果、风险责任人、风险对策、风险监控措施 |
| ...... 风控报告 | 风险报告编码、报告标题、企业名称、组织机构代码、所属行业、报告生成日期、负责人姓名、负责人联系电话、负责人邮箱、经营情况、盈利情况、收入来源、资产情况、风险评估结果、安全建议、风险控制方案、相关文件附件 |
| ...... 计划制定 | 计划名称、计划类型、开始日期、结束日期、责任人、参与人、计划内容、计划状态、备注 |
| 文档管理 | |
| ...... 保单管理 | 保单号、被保人姓名、被保人证件类型、被保人证件号码、被保人性别、被保人出生日期、被保人联系电话、受益人姓名、受益人与被保人关系、保险金额、保险期限、保险起期、保险止期、保单状态、保费金额、保险公司名称、代理人姓名、代理人编号、保险产品类型、保单类型、支付方式、续保方式、申请人姓名、申请人证件类型、申请人证件号码、申请人联系电话、申请日期、备注 |
| ...... 理赔凭证管理 | 理赔凭证号、保单号、保险类型、被保险人姓名、赔付金额、赔付日期、受益人姓名、受益人联系方式、理赔状态、出险原因、附件列表 |
| ...... 合同文档管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、签约日期、生效日期、失效日期、合同金额、币种、合同状态、合同负责人、合同部门、合同客户、合同内容、附件列表、审核状态、是否归档、归档日期、备注 |
| 综合查询管理 | |
| ...... 保单查询 | 保单号、保险类型、保险起期、保险止期、投保人姓名、被保险人姓名、保险金额、保费金额、保单状态、缴费状态、理赔状态、保险公司、险种类型、支付方式、备注 |
| ...... 理赔查询 | 理赔编号、报案号、被保险人姓名、保险合同号、保险产品名称、理赔类型、理赔状态、理赔申请日期、理赔完成日期、理赔金额、理赔原因、出险日期、出险地点、是否需要现场勘察、赔付方式、银行账户信息、备注 |
| ...... 合同查询 | 合同编号、合同名称、合同类型、签约日期、合同生效日期、合同终止日期、合同金额、保险公司、保险产品、被保险人姓名、受益人姓名、合同状态、创建人、创建时间、最后修改人、最后修改时间、备注 |
| 报表生成管理 | |
| ...... 保单报表生成 | 保单号、保险类型、保险金额、保费、起保日期、终止日期、投保人姓名、被保险人姓名、被保险人证件类型、被保险人证件号码、联系人姓名、联系人电话、联系人邮箱、保单状态、支付状态、保险公司、销售渠道、付款方式、佣金费率、备注 |
| ...... 理赔报表生成 | 理赔编号、客户姓名、客户身份证号、保单号、保险产品名称、理赔日期、理赔类型、理赔金额、理赔状态、附件文件名、备注、审核状态 |
| ...... 费用报表生成 | 费用类别、费用名称、费用金额、费用日期、企业名称、部门名称、项目名称、报销人员、审批状态、报销状态、备注信息 |
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免费赠送： 1、5000M（5G）高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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