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保险理财管理系统功能清单及价格
| 模块名称（可增减） | 相关字段（可增减） |
| 产品管理 | |
| ...... 产品列表 | 产品名称、产品类型、产品代码、产品风险等级、产品状态、产品期限、产品起购金额、产品发售日期、产品到期日期、预期收益率、是否保本、收益分配方式、认购费率、赎回费率、是否可赎回、投资门槛、募集规模、产品简介、是否热销、产品特点、产品优势、产品适用人群、投资限制、投资范围、风险提示、产品经理、销售渠道、销售区域、销售状态、募集进度、净值日期、是否低风险、是否中风险、是否高风险、是否限时购买、是否开放式 |
| ...... 产品详情 | 产品名称、产品分类、产品编号、发行机构、风险等级、起购金额、保底收益率、预期收益率、产品期限、资金用途、产品描述、费用说明、申购流程、赎回流程、投资范围、适合人群、产品特点、产品风险提示、产品销售区域、售后服务、相关协议、产品状态 |
| ...... 产品分类 | 产品名称、所属保险公司、产品代码、产品类型、保险期限、缴费期限、保险金额、保额类型、费率类型、产品特点、承保范围、限制条件、是否投资关联产品、投资类别、投资期限、风险评估、适用人群、退保规定、结算方式、保费支付方式、保额保费关系、保险责任、赔付比例、签约日期、创建日期、备注 |
| 订单管理 | |
| ...... 下单 | 保险类型、保险金额、保险期限、受益人、缴费方式、缴费期限、保险责任、其他附加险、投保人、被保险人、保单生效日期、保单失效日期、保费金额、是否有赔付 |
| ...... 支付 | 支付方式、银行账户、支付宝、微信支付、信用卡、现金、其他支付方式 |
| ...... 订单查询 | 订单编号、购买人姓名、购买人电话、购买人邮箱、保险产品名称、保险产品类型、保险价格、保险购买日期、保险起始日期、保险终止日期、订单状态、付款方式、付款状态、所属保险公司、所属保险经纪人、备注信息 |
| 保单管理 | |
| ...... 保单列表 | 保单编号、保险类型、保险名称、保险期限、缴费方式、保费金额、投保人姓名、被保人姓名、被保人联系方式、受益人、保单状态、生效日期、终止日期、续保状态、保单附加信息 |
| ...... 保单详情 | 保单编号、保单生效日期、保单到期日期、保险公司名称、投保人姓名、被保险人姓名、保险类型、保险金额、保费金额、保险期限、保险状态、投保渠道、保险产品名称、保险责任、保险条款、受益人、支付方式、支付状态、理赔记录、备注 |
| ...... 保单查询 | 保单号、保险类型、生效日期、截止日期、投保人姓名、被保人姓名、保单状态、保费金额、理赔金额、保险公司名称、代理人姓名、代理人电话、承保地区、保单附件、备注 |
| 理赔管理 | |
| ...... 理赔申请 | 理赔申请编号、理赔类型、保单号、投保人姓名、被保险人姓名、理赔申请日期、疾病/损失描述、医院名称、就诊日期、就诊医生姓名、医疗费用、药费、住院天数、是否需要查勘、查勘日期、查勘员姓名、是否需要报告、报告类型、状态 |
| ...... 理赔审核 | 理赔审核编号、理赔申请编号、审核人员、审核时间、审核结果、审核意见、理赔金额、理赔方式、银行账户信息、支票号码、理赔方式明细、理赔说明、理赔状态 |
| ...... 理赔查询 | 理赔申请号、保单号、投保人姓名、被保险人姓名、理赔类型、理赔原因、申请日期、理赔状态、理赔金额、理赔结果、备注 |
| 报表统计管理 | |
| ...... 销售统计 | 统计日期、销售人员、销售渠道、销售保险产品、销售金额、销售数量、客户姓名、客户电话、客户职业、客户年龄、客户性别、客户婚姻状况、客户地址、客户邮箱、备注 |
| ...... 业绩统计 | 成员ID、成员姓名、成员职位、所属部门、业绩类型、业绩金额、业绩日期、业绩描述、业绩归属地、业绩来源、业绩状态 |
| ...... 客户统计 | 客户编号、客户姓名、客户性别、客户年龄、客户联系电话、客户邮箱、客户地址、客户职业、客户婚姻状况、客户学历、客户收入水平、客户投资偏好、客户风险承受能力、客户资产状况、客户保险需求、客户理财目标、客户备注信息 |
| 消息通知管理 | |
| ...... 消息推送 | 用户ID、消息标题、消息内容、发送时间、消息状态、是否可删除、是否可回复、是否可标记为重要、阅读时间、回复内容 |
| ...... 消息接收 | 消息标题、消息内容、消息类型、发送时间、发送者姓名、发送者部门、接收者姓名、接收者部门、已读状态 |
| ...... 消息查询 | 消息标题、消息内容、消息类型、发送人、接收人、发送时间、阅读状态、重要程度 |
| 客户服务管理 | |
| ...... 在线咨询 | 姓名、联系方式、咨询内容、是否存在保单、保单号码、咨询方式、咨询时间、备注信息 |
| ...... 投诉建议 | 姓名、联系方式、投诉类型、投诉详情、相关附件、是否需要回复、提交时间 |
| ...... 问题解答 | 问题编号、问题内容、问题分类、问题解答、是否解决、解决方案、反馈时间、反馈人、反馈方式、处理人、处理时间、处理结果、问题状态、问题优先级、问题创建时间、问题更新时间、问题解决时间、问题解决方式、问题来源、问题处理意见、问题相关附件、问题备注 |
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免费赠送： 1、5000M（5G）高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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