QQ咨询
微信咨询
企业微信
金融投资管理系统功能清单及价格
| 模块名称（可增减） | 相关字段（可增减） |
| 客户管理 | |
| 产品管理 | |
| 订单管理 | |
| 交易管理 | |
| 资产管理 | |
| ...... 资产信息管理 | 资产编号、资产名称、所属部门、资产类型、购置日期、购置金额、资产状态、使用人、存放位置、使用年限、维护备注 |
| ...... 资产估值管理 | 资产名称、资产类型、资产所属部门、资产所有人、资产价值、资产估值方法、估值日期、参考市场价格、资产状态、备注 |
| ...... 资产配置管理 | 资产类别、投资产品名称、投资产品代码、投资金额、目标收益率、风险偏好、理财期限、投资比例、可用资金、投资开始日期、投资结束日期、调整方式、调整频率、调整比例、交易费用、是否自动调整、延续投资、可退出、退出费用、建议书编号 |
| ...... 风险评估管理 | 客户姓名、客户身份证号、投资金额、投资产品、投资期限、风险偏好、投资经验、财务状况、目标收益率、风险评估结果 |
| ...... 风险分析管理 | 风险类型、风险等级、风险描述、风险影响、风险控制措施、风险责任人、风险状态 |
| 风险管理 | |
| ...... 风险报告管理 | 风险报告编号、风险报告名称、风险报告类型、风险描述、风险等级、风险影响、风险概率、风险预警级别、风险责任人、风险报告创建时间、风险报告状态、风险报告处理时间、风险报告处理人、风险控制措施、风险监控频率、风险跟踪记录 |
| 报表管理 | |
| ...... 日报管理 | 日期、项目名称、产品名称、市场行情、投资收益、投资损失、投资者反馈、备注 |
| ...... 周报管理 | 周报编号、周报标题、发起人、接收人、部门、提交日期、审核状态、审核人、审核意见、审核日期、批复意见、批复日期、工作总结、项目进度、问题与困难、下周工作计划、项目成果、其他说明 |
| ...... 月报管理 | 报告ID、报告日期、投资组合ID、组合类型、总市值、资产占比、债券份额、股票份额、现金份额、利息收入、股息收入、年化收益率、投资等级、信用评级、债券类型、股票行业、行业权重、持股数量、持股比例、市盈率、市净率、股价、交易额、买入金额、卖出金额、投资收益、投资风险、风险评级、损益情况、投资策略、交易记录、备注 |
| 推广管理 | |
| ...... 推广活动管理 | 活动名称、活动类型、活动开始时间、活动结束时间、活动目标、活动渠道、活动预算、活动奖励、推广人员、推广方式、推广成果、备注 |
| ...... 推广渠道管理 | 推广渠道名称、推广渠道类型、推广渠道来源、推广渠道费用、推广渠道备注 |
| ...... 推广效果管理 | 推广渠道、推广费用、推广链接、推广人员、推广时间、点击量、注册量、购买量、转化率、投资回报率、营销活动、推广计划、推广地域 |
| 消息通知管理 | |
| ...... 系统消息管理 | 消息ID、消息标题、消息内容、消息发送者、消息接收者、消息发送时间、消息状态、消息类型、是否已读、操作用户、操作时间、操作备注、操作结果 |
| ...... 客户消息管理 | 客户姓名、客户手机号码、客户邮箱、消息标题、消息内容、发送时间、消息状态、发送方式、其他相关信息、备注 |
| ...... 交易通知管理 | 通知ID、通知标题、通知内容、通知时间、通知类型、通知状态、通知接收人、通知发送人、阅读状态、阅读时间、备注 |
|
免费赠送： 1、5000M（5G）高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
|