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系统介绍
它是什么、能解决什么问题，先看这一屏就够了。
- 二级模块：51个
- 审批流程：可配置
- 数据报表：多维度
德尔普CRM客户管理系统定位于销售驱动型企业的客户与销售全流程管理平台。系统以客户主数据为核心，串联线索、商机、销售过程、报价合同、订单交付、回款财务、售后服务与市场活动，提供从数据录入到分析决策的完整支持。通过基础智能化能力辅助销售跟进与报表解读，帮助企业规范销售行为、提升转化效率、降低回款风险。
德尔普CRM客户管理系统是一套面向B2B销售型企业的客户关系管理软件，包含客户主数据管理、线索与商机管理、销售过程管理、报价与合同管理、订单与交付管理、回款与财务管理、售后服务管理、市场活动管理、审批与流程管理、数据分析与报表、系统与权限管理共11个一级模块、51个二级模块。系统支持PC网页版、APP、PAD、微信小程序、钉钉、企业微信、移动端H5等多终端访问，数据实时同步，满足销售外勤、内勤与管理层的协同需求。
电脑、手机、平板、微信、钉钉、企业微信多端协同，同一套数据实时同步。
业务痛点
这类系统最常见的三类问题，系统分别怎么解。
客户资源无法沉淀，企业重复获客成本高
客户主数据统一管理，归属与转移可控，查重合并避免冲突
销售预测不准，管理层难以干预和辅导
跟进记录、拜访签到、销售任务与提醒全程留痕，漏斗分析可视化
资金回笼慢，坏账风险增加
合同履约跟踪、回款登记核销、应收账款预警一体化管理
上线变化
用可观察的指标描述变化，具体数值以实际业务为准。
覆盖客户全生命周期与销售全流程，从线索获取到回款售后，51个二级模块满足销售驱动型企业的核心管理需求。
核心能力
每个能力都对应一个真实工作场景：谁在用、原来难在哪、用了之后结果怎样、如何验证。
客户信息分散、重复、归属不清，销售离职导致客户流失
统一客户档案，联系人管理，查重合并，分级标签，归属与转移规则
客户资源企业化沉淀，信息准确率提升，交接有序
客户查重合并记录、归属变更日志可追溯
线索分配不均、转化过程不透明，商机阶段推进缓慢
线索登记与分配，转化管理，商机阶段与漏斗分析，竞争对手记录
线索流转有序，商机阶段清晰，漏斗分析辅助决策
线索分配记录、商机阶段变更历史、漏斗报表
跟进记录缺失，拜访计划执行不到位，销售任务与目标脱节
跟进记录管理，拜访计划与签到，销售任务与目标，跟进提醒与待办，话术与资料库
销售过程可追溯，任务目标清晰，跟进及时率提升
跟进记录时间戳、拜访签到位置、任务完成率报表
报价与合同版本混乱，变更续签跟踪困难，履约风险高
产品与价格库，报价单管理，合同签订管理，合同变更与续签，合同履约跟踪
报价合同标准化，变更续签有记录，履约风险可控
合同版本历史、变更审批记录、履约跟踪报表
应收账款逾期多，回款核销不及时，佣金核算复杂
应收账款管理，回款登记与核销，开票管理，销售费用报销，佣金与提成核算
回款进度透明，核销准确，佣金核算自动化
应收账款账龄报表、回款核销记录、佣金计算明细
售后服务响应慢，客户满意度低，数据报表分散难以决策
服务工单管理，派工与处理，客户投诉管理，满意度回访，销售业绩与客户分析报表，自定义看板
服务响应提速，满意度提升，报表驱动管理决策
工单处理时效报表、满意度评分、报表订阅记录
功能清单
按一级业务域分组，共 51 个二级功能；可按需启用、自由组合。
集中维护客户基本信息与分级标签，解决客户资料分散、口径不一的问题
记录客户关键联系人及决策关系，解决对接人变更导致跟进断档的问题
按名称与联系方式校验重复客户并支持合并，解决重复建档造成的数据污染
按价值与行业为客户打分级标签，解决客户分层不清、资源投放粗放的问题
管理客户归属销售及交接流程，解决人员变动时客户资源流失的问题
统一登记多渠道线索并自动派发，解决线索散落、响应不及时的问题
将有效线索转为客户与商机，解决线索跟进结果无法沉淀的问题
按阶段管理商机推进过程，解决销售进程不透明、预测失准的问题
按阶段统计商机分布与转化率，解决漏斗瓶颈难以定位的问题
记录商机中的竞争对手与优劣势，解决竞标信息零散、应对被动的问题
登记每次客户沟通内容与结果，解决跟进过程无留痕、交接困难的问题
制定客户拜访计划并记录执行情况，解决外勤拜访难以核实的问题
分解销售目标到人与周期，解决目标下达与达成进度不清晰的问题
按规则生成跟进提醒与待办事项，解决客户长期失联、动作遗漏的问题
沉淀产品资料与沟通话术供销售调用，解决一线资料查找慢、口径不一的问题
维护可售产品目录与价格政策，解决报价依据缺失、价格混乱的问题
生成并审批客户报价单，解决报价版本多、审批链不清的问题
登记合同条款与签署信息，解决合同文本分散、关键条款遗漏的问题
处理合同变更、续签与终止流程，解决履约状态与版本失控的问题
跟踪合同交付与回款节点执行，解决签约后履约无人跟进的问题
录入销售订单并完成审核确认，解决订单来源分散、信息错漏的问题
记录发货批次与交付进度，解决交付状态无法实时掌握的问题
受理客户退换货并跟踪处理结果，解决售后诉求响应慢的问题
汇总订单执行状态与异常，解决多订单并行时进度难以掌控的问题
按合同与订单生成应收台账，解决应收金额与账期不清的问题
登记客户回款并核销对应应收，解决回款与订单对不上账的问题
按合同与回款发起开票申请，解决开票信息不全、流程拖沓的问题
管理销售相关费用申请与报销，解决费用归属与预算失控的问题
按规则计算销售提成与佣金，解决提成计算繁琐、争议多的问题
受理并派发客户服务工单，解决服务请求无跟踪、责任不清的问题
分派工程师并记录处理过程，解决现场服务过程不可追溯的问题
登记投诉并跟踪闭环处理，解决投诉升级与重复发生的问题
服务完成后开展满意度调查，解决服务质量缺乏客观评价的问题
登记活动方案、预算与排期，解决活动组织缺少统一台账的问题
跟踪活动执行进度与费用支出，解决活动投入产出无法核算的问题
将活动获取的线索统一归集入库，解决活动线索流失的问题
维护渠道伙伴信息与合作进展，解决渠道贡献难以评估的问题
按业务类型配置审批节点与条件，解决审批规则固化难调整的问题
对报价、合同、费用等单据发起审批，解决审批线下流转效率低的问题
集中展示待办审批并支持催办，解决审批积压、进度不可见的问题
记录审批全过程与意见，解决审批责任无法追溯的问题
按人员、区域与周期统计业绩，解决业绩口径不统一的问题
分析客户贡献与活跃度分布，解决客户结构看不清的问题
基于商机阶段预测未来收入，解决销售预测凭经验估算的问题
按需配置指标与图表看板，解决固定报表无法满足个性分析的问题
支持报表导出与定期推送，解决数据获取依赖人工整理的问题
维护组织架构与用户账号，解决人员与岗位信息不同步的问题
按角色分配功能与数据权限，解决越权访问与数据泄露风险
维护枚举值与业务参数，解决业务规则硬编码难维护的问题
记录关键操作日志供审计查询，解决异常操作无法追责的问题
配置站内与外部通知规则，解决关键事件触达不及时的问题
适用场景
不同规模、不同业务结构的企业，都能找到贴合业务的用法。
把「线索分配与转化跟踪」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「商机阶段推进与漏斗分析」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「合同签订与履约跟踪」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「回款登记与应收账款管理」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「售后服务工单处理与满意度回访」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「市场活动线索归集与效果评估」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
AI 如何参与业务另收费
不是贴一个「智能」标签，而是把 AI 放进业务数据、流程和客户经营的具体环节。
CRM 运营助手
以规则引擎与轻量模型辅助销售与客户运营的日常判断，所有关键动作保留人工确认。
对话示例
AI 能力清单
- 根据客户互动记录生成跟进提醒与待办建议
- 对录入的客户与商机信息进行完整性、一致性校验
- 对销售漏斗与回款报表做自然语言解读与异常标注
- 根据历史沟通记录草拟跟进话术与邮件模板
触发：商机阶段停留超时或关键联系人长期无互动
AI 动作：识别停滞商机并生成跟进建议与待办
人工角色：销售确认提醒内容并决定是否执行跟进
收益：减少商机遗漏，提升跟进及时性
数据：商机阶段变更记录、互动记录、联系人信息触发：客户或联系人信息新增、导入或修改
AI 动作：按规则校验字段完整性、格式与重复风险
人工角色：数据管理员复核异常项并修正
收益：提升主数据质量，降低重复录入
数据：客户主数据字段、导入模板、历史重复记录触发：销售漏斗、回款或活动报表生成时
AI 动作：用自然语言概括关键变化并标注异常波动
人工角色：管理者结合业务背景判断异常原因
收益：缩短报表阅读时间，快速定位问题
数据：销售阶段数据、回款记录、活动数据触发：销售创建跟进任务或邮件时
AI 动作：基于历史沟通记录生成话术与邮件草稿
人工角色：销售编辑确认后发送
收益：减少重复撰写，保持沟通一致性
数据：历史沟通记录、客户行业与偏好标签自动化能力
- 自动生成跟进待办（半自动）：根据商机阶段与互动间隔规则自动创建待办并指派负责人，需人工确认后生效。；人工确认：
- 数据质量巡检（半自动）：定时扫描客户与联系人数据，标记缺失与格式异常项并推送校验清单。；人工确认：
- 报表摘要推送（半自动）：按周生成销售与回款报表摘要，推送至相关负责人，供人工审阅。；人工确认：
预测能力
- 商机赢单概率参考：基于历史阶段转化数据给出赢单概率参考值，仅作排序与优先级参考，不替代人工判断。；周期 ；
操作流程
从线索接入到回款与售后，按标准销售流程配置系统，前台按三步一行展示关键环节。
导入或录入客户主数据与线索，完成查重与分配。
产出：客户档案与线索池
周期：1–2 天
建立商机、划分阶段、记录跟进与拜访，配置阶段推进规则。
产出：商机看板与跟进记录
周期：2–3 天
配置报价模板、折扣规则与合同审批流，关联商机与客户。
产出：报价单与合同审批流
周期：2–3 天
由合同生成订单，配置交付节点与任务分派。
产出：订单与交付计划
周期：1–2 天
设置回款计划、开票与对账规则，关联合同与订单。
产出：回款计划与对账单
周期：1–2 天
配置工单与服务流程，搭建报表看板并设置权限。
产出：服务工单与经营报表
周期：2–3 天
差异化优势
同样一类系统，我们把 AI 与业务真正融合，而不是贴一个「智能」标签。
从线索到回款、售后，51个二级模块覆盖客户全生命周期。
内置跟进提醒、数据校验与报表解读，辅助销售与运营决策。
可配置审批流程，支持业务单据审批、催办与留痕。
支持PC网页版、APP、PAD、微信小程序、钉钉、企业微信等多端同步。
提供销售业绩、客户分析、销售预测等多维度报表与自定义看板。
技术与信任背书
用结构化、纯文本的方式讲清技术规格与合规资质，方便搜索引擎抓取。
技术规格参数
| 部署方式 | SaaS 多租户、私有化部署、源码交付 |
|---|---|
| 支持终端 | Web 浏览器、iOS/Android 移动端、企业微信/钉钉工作台 |
| 数据库适配 | MySQL 8.0、PostgreSQL 14+、SQL Server 2019+ |
| 第三方对接 | 企业微信、钉钉、飞书、主流邮件服务、电子签章、ERP 与财务系统 |
| 安全合规 | HTTPS 传输加密、字段级权限、操作审计日志、数据备份与恢复 |
| 性能指标 | 支持 500 并发在线，常规列表查询响应小于 1 秒 |
| 交付与试用 | 提供 14 天在线试用，私有化部署提供安装文档与远程协助 |
对接能力
同步组织架构与消息通知，支持工作台单点登录。
合同在线签署与归档，回传签署状态至合同记录。
订单、回款与开票数据按接口规范双向同步。
典型用户
某工业设备企业
挑战：上线客户主数据与商机管理模块，销售跟进记录完整率提升，商机阶段推进更清晰。
某商贸流通企业
挑战：使用报价合同与回款管理模块，合同审批与回款对账流程线上化，对账周期缩短。
某专业服务企业
挑战：部署私有化版本，结合售后服务工单与报表看板，服务响应与经营分析效率提升。
部署与价格 · 按需选择
按二级模块数量计价（本系统共 51 个二级模块）：SaaS 150 元/个/年，¥7,650/年；私有化 1,500 元/个（¥76,500）；买断 2,000 元/个（¥102,000）；源码交付 3,000 元/个（¥153,000）。最终以需求评估后的报价单为准。
报价包含
- 软件授权与标准模块
- 标准实施与上线培训
- 首年升级维护（按版本）
- 7 天全功能免费试用
不包含
- 服务器、域名、短信等第三方费用
- 定制开发与特殊接口对接
- 智能化能力（按启用功能单独报价）
- 智能硬件（选配，单独报价）
- 自动获客模块（独立付费）
影响报价的因素
- 用户数 / 门店数 / 设备数
- 启用模块与功能范围
- 部署方式与实施地点
- 对接系统与数据迁移量
以上为参考起价；智能化能力、智能硬件、自动获客均为独立付费模块，不计入标准系统报价，需按实际启用范围单独评估。
| 对比项 | SaaS 标准版 | 私有化部署版 | 买断授权版 |
|---|---|---|---|
| 部署方式 | 客户服务器 | 客户服务器 | — |
| 用户规模 | 按需授权 | 按授权范围不限 | — |
| 数据存储 | 客户自管 | 客户自管 | — |
| 升级服务 | 按版本升级 | 首年含升级 | — |
| 二次开发 | 有限支持 | 支持 | — |
| 计费方式 | 一次性+年服务 | 一次性买断 | — |
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