系统介绍
它是什么、能解决什么问题,先看这一屏就够了。
- 模块数量:43 个二级模块
- 覆盖范围:建档、跟进、文书、审批、工时、回款、报表
本系统定位为律所案件与经营一体化的跟进管理工具,主线是案件流程:案件从收案审查、建档、阶段推进、文书出具到结案归档,每一步都产生可追溯的记录;工时、费用、账单与回款围绕案件归集,形成案件维度的成本与收入视图。系统不替代律师的专业判断,而是把分散在表格、聊天与纸质材料中的信息集中到统一台账,供承办律师、行政与财务按权限协同使用。
律师案件跟进管理系统是一套面向律所与律师团队的案件管理软件,包含客户与案件建档、案件流程跟进、文书与知识支持、沟通与客户服务、审批与质量复核、工时与费用管理、财务结算与回款、数据分析与报表、组织与权限管理、系统配置与集成共 10 个业务域、43 个二级模块。系统支持 PC 网页版、APP、PAD、微信小程序、钉钉、企业微信与移动端 H5 使用,数据统一存储并按角色权限分配可见范围,适合需要同时管理案件进度与经营数据的律所组织。
电脑、手机、平板、微信、钉钉、企业微信多端协同,同一套数据实时同步。
业务痛点
这类系统最常见的三类问题,系统分别怎么解。
错过时效或举证期限会带来实质风险,客户询问进度时难以快速答复
以案件为主线记录阶段、任务与期限,到期前提醒,进展记录与客户告知同源
文书出错与返工增加,责任与版本难以追溯
文书模板库结合协作起草与用印出具记录,保留版本与操作痕迹
结算周期拉长,律师分成核算争议增多
工时与费用按案件归集,账单生成、开票、回款与分成结算在同一链路完成
上线变化
用可观察的指标描述变化,具体数值以实际业务为准。
10 个业务域、43 个二级模块覆盖案件从收案到结案归档及后续回款结算的完整链路,并配套组织权限与系统配置能力。
核心能力
每个能力都对应一个真实工作场景:谁在用、原来难在哪、用了之后结果怎样、如何验证。
委托人信息、案件材料与关联方分散在个人电脑与纸质档案中,收案前审查依赖人工经验。
统一登记委托人档案与案件基础信息,收案前完成利益冲突审查,材料按案件归档,关联方与对手方集中维护。
案件信息一处录入、多处引用,收案审查过程留痕。
可在案件详情页查看建档信息、审查记录与归档材料清单。
多案件并行时阶段推进、待办分派与开庭排期依赖个人记忆,期限容易遗漏。
按案件阶段管理流程,任务与待办分派到人,期限与时效设置提醒,进展记录与日程开庭排期统一维护。
每个案件的当前阶段、待办与临近期限在列表中直接可见。
待办列表与期限提醒可核对,案件进展记录按时间顺序留存。
文书反复排版、多版本并存,用印与出具环节缺少记录。
文书模板库提供常用文书框架,支持多人协作起草与版本留存,法规与判例检索辅助引用,用印与出具登记留痕。
文书从起草到出具的过程可追溯,重复排版工作量下降。
可查看文书版本记录、协作人与用印出具登记。
收案、关键节点与结案缺少统一审批入口,风险事项上报路径不清晰。
配置收案审批、关键节点复核与结案审核归档流程,风险事项按流程上报,审批记录与案件关联留存。
关键环节有审批记录,结案归档前完成必要复核。
审批流程实例与处理意见可在案件下查询。
工时与费用登记分散,账单、开票与回款对不上,分成核算争议多。
工时与费用按案件登记,收费方案与报价留档,账单生成后开票、跟踪回款与催收,律师分成按规则结算并管理票据凭证。
案件维度的收入与成本可核对,结算周期缩短。
账单、开票与回款记录可按案件与客户双向查询。
案件量、律师业绩与财务数据分散,月度汇总依赖人工整理。
提供案件概览看板、律师业绩分析、财务经营报表与客户案源分析,支持自定义报表导出。
经营数据按统一口径汇总,月度复盘可直接取数。
报表数据可与案件、工时、账单明细逐项核对。
功能清单
按一级业务域分组,共 43 个二级功能;可按需启用、自由组合。
登记与维护委托人与联系人信息,解决客户资料分散、重复录入的问题。
建立案件编号、类型、标的与管辖等基础档案,解决案件信息不统一的问题。
比对当事人与关联方名单排查冲突,降低违规接案与执业风险。
上传与分类管理证据、文书与往来材料,解决卷宗散乱难查找的问题。
记录对方当事人、代理机构与关联主体,便于冲突核查与沟通追溯。
配置立案、审理、执行等阶段并推进流转,解决进度不清的问题。
将办案事项拆解为任务并指派责任人,解决事项遗漏与责任不清的问题。
管理诉讼时效、举证期限与开庭日期并预警,降低逾期风险。
按时间线记录沟通、开庭与办理情况,解决过程信息无法回溯的问题。
汇总开庭、会谈与出差安排形成日程,解决时间冲突与漏排问题。
维护起诉状、代理词等标准模板,解决文书格式不统一的问题。
在线起草与多人修订文书并留存版本,解决反复传阅效率低的问题。
检索法律法规与类案裁判要点,为办案观点提供依据支撑。
发起文书用印与对外出具流程,解决出具环节无留痕的问题。
记录电话、会谈与邮件沟通内容,解决客户沟通信息丢失的问题。
向委托人推送阶段性进展与关键节点,减少反复问询。
发起服务评价与回访记录,解决服务质量缺乏反馈的问题。
登记客户提出的咨询与诉求并跟踪处理,避免诉求被遗漏。
对受理条件与收费方案进行审批,解决接案随意、口径不一的问题。
对重要文书与出庭方案进行复核,降低办案质量风险。
审核结案材料完整性与归档合规性,解决结案流程不规范的问题。
登记重大风险与异常情况并逐级上报,提升风险响应速度。
按案件记录律师与助理工时,解决工作量无法量化的问题。
登记诉讼费、差旅与鉴定等支出,解决案件成本不清的问题。
维护计时、计件与风险代理等收费方案,规范报价口径。
按案件汇总工时与费用生成账单,解决对账耗时的问题。
登记客户付款并开具发票,解决收款与票据脱节的问题。
跟踪应收款项与逾期情况并发起催收,改善回款周期。
按规则计算承办与协作律师分成,解决分配口径争议的问题。
归档发票与收付款凭证,满足财务核查与审计要求。
汇总在办案件数量、阶段分布与逾期情况,掌握整体办案态势。
统计承办数量、结案率与创收情况,为考核提供依据。
输出收入、成本与应收账龄报表,反映经营健康状况。
分析客户贡献与案源渠道分布,指导业务拓展方向。
按条件组合指标生成并导出报表,满足个性化统计需求。
维护部门、团队与汇报关系,解决人员归属不清的问题。
按岗位配置功能与数据权限,控制案件信息可见范围。
管理账号开通、变更与停用,保障人员流动时权限及时回收。
记录关键操作与数据变更,满足合规追溯与责任认定需求。
自定义审批节点与条件分支,适配不同案件类型的审批要求。
维护案件类型、阶段与费用类别等基础字典,保证数据口径统一。
配置提醒渠道、模板与触发规则,确保关键信息及时触达。
对接法院公告、电子签章与财务系统,减少重复录入。
适用场景
不同规模、不同业务结构的企业,都能找到贴合业务的用法。
把「多案件并行时的阶段与期限跟踪」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里,减少跨表核对与重复沟通。
把「收案前利益冲突与风险审查」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里,减少跨表核对与重复沟通。
把「文书模板复用与多人协作起草」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里,减少跨表核对与重复沟通。
把「工时登记与账单对账」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里,减少跨表核对与重复沟通。
把「回款跟踪与律师分成结算」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里,减少跨表核对与重复沟通。
把「月度案件与业绩报表汇总」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里,减少跨表核对与重复沟通。
AI 如何参与业务另收费
不是贴一个「智能」标签,而是把 AI 放进业务数据、流程和客户经营的具体环节。
案件跟进助手
在案件流程跟进的主线上叠加可解释的辅助能力,帮助律师与案件管理人员减少重复录入、及时发现节点风险,并由人工做最终判断。
对话示例
AI 能力清单
- 根据案件类型与历史数据推荐流程节点与关键期限
- 对录入信息做完整性、逻辑一致性校验并给出修改建议
- 生成案件进展摘要与待办清单草稿
- 对报表数据做自然语言解读,提示异常波动
触发:新建案件或变更案件类型时
AI 动作:基于同类案件的历史流程模板,推荐节点清单与建议期限
人工角色:主办律师确认、调整后写入流程
收益:减少流程搭建时间,降低漏设关键节点的概率
数据:案件类型、历史流程模板、节点完成记录触发:每日定时扫描与节点临近时
AI 动作:识别临近或已逾期节点,按风险等级生成提醒清单
人工角色:案件管理员核实并决定是否升级提醒
收益:提前发现期限风险,减少程序性失误
数据:节点期限、节假日规则、案件状态触发:在文书模块发起起草时
AI 动作:根据案件信息与模板生成起诉状、代理意见等草稿
人工角色:律师逐条修改、核对事实与法条后定稿
收益:缩短初稿撰写时间,保持格式统一
数据:案件基本信息、模板库、当事人信息触发:打开经营或案件分析报表时
AI 动作:用自然语言概括关键指标变化并标注异常项
人工角色:管理者结合业务背景判断是否采纳
收益:降低报表阅读门槛,快速定位问题
数据:工时、费用、回款、案件结案数据触发:保存客户、案件、费用记录时
AI 动作:检查必填项、格式与跨字段一致性并给出提示
人工角色:录入人员确认或修正后保存
收益:提升数据质量,减少后续返工
数据:字段规则、历史数据分布自动化能力
- 节点提醒自动生成(半自动):按案件流程与期限规则自动生成待办与提醒,人工可调整提醒对象与时间。;人工确认:
- 进展摘要自动汇总(半自动):每日汇总案件动态生成摘要草稿,供案件管理员审阅后推送。;人工确认:
- 文书模板填充(半自动):将案件字段自动填入文书模板,律师复核后使用。;人工确认:
预测能力
- 结案周期预估:基于同类案件历史数据给出结案周期参考区间,仅供排期参考,需人工判断。;周期 ;
- 回款风险提示:结合费用与回款记录提示潜在逾期风险,由财务与律师复核。;周期 ;
操作流程
从客户与案件建档开始,沿流程跟进、文书支持、审批复核、费用与回款、报表分析的主线推进,每个环节均有明确责任人与产出物。
录入客户与案件基本信息,关联委托合同与利益冲突检查结果。
产出:客户档案、案件档案
周期:0.5–1 个工作日
按案件类型选择流程模板,确认关键节点、期限与责任人。
产出:案件流程计划
周期:0.5 个工作日
推进各节点,起草与归档文书,记录沟通与进展。
产出:节点记录、文书档案
周期:随案件周期
对关键文书与对外文件走审批流程,完成质量复核。
产出:审批记录、复核意见
周期:1–2 个工作日
登记工时与费用,生成账单并跟踪回款。
产出:工时记录、账单、回款记录
周期:按结算周期
完成结案归档,汇总案件与经营报表用于复盘。
产出:结案报告、分析报表
周期:1 个工作日
差异化优势
同样一类系统,我们把 AI 与业务真正融合,而不是贴一个「智能」标签。
客户、文书、审批、工时、账单均挂接案件,避免多表分散记录。
按阶段与时效设置提醒,关键节点触发复核与审批动作。
模板库与协作起草结合,减少重复排版与版本混乱。
工时与费用登记直接进入账单、开票与回款跟踪环节。
案件概览、律师业绩与财务报表按统一口径汇总导出。
技术与信任背书
用结构化、纯文本的方式讲清技术规格与合规资质,方便搜索引擎抓取。
技术规格参数
| 部署方式 | SaaS 多租户、私有化部署、混合部署 |
|---|---|
| 支持终端 | Web 浏览器、Windows/macOS 客户端、iOS/Android 移动端 |
| 数据库适配 | MySQL、PostgreSQL、SQL Server、达梦、人大金仓 |
| 第三方对接 | 企业微信、钉钉、飞书、电子签章、短信与邮件网关、财务系统 |
| 安全合规 | RBAC 权限、字段级权限、传输加密、操作审计、数据备份 |
| 性能指标 | 常规查询响应 ≤2 秒,支持 500 并发在线,单租户 10 万级案件档案 |
| 交付与试用 | 提供 14 天试用环境,标准实施 2–4 周,含数据迁移与培训 |
对接能力
消息提醒、待办推送与组织架构同步。
委托合同与对外文书的在线签署与归档。
账单、回款与开票数据的双向同步。
典型用户
某中型律师事务所
挑战:上线案件流程跟进与工时费用模块后,节点逾期提醒覆盖率提升,案件建档信息完整率明显改善。
某企业法务部门
挑战:通过案件建档、审批复核与报表分析模块,实现诉讼案件集中管理与月度进展汇总。
某知识产权代理机构
挑战:使用文书模板与流程节点管理,缩短文书初稿准备时间并统一归档规范。
部署与价格 · 按需选择
按二级模块数量计价(本系统共 43 个二级模块):SaaS 150 元/个/年,¥6,450/年;私有化 1,500 元/个(¥64,500);买断 2,000 元/个(¥86,000);源码交付 3,000 元/个(¥129,000)。最终以需求评估后的报价单为准。
报价包含
- 软件授权与标准模块
- 标准实施与上线培训
- 首年升级维护(按版本)
- 7 天全功能免费试用
不包含
- 服务器、域名、短信等第三方费用
- 定制开发与特殊接口对接
- 智能化能力(按启用功能单独报价)
- 智能硬件(选配,单独报价)
- 自动获客模块(独立付费)
影响报价的因素
- 用户数 / 门店数 / 设备数
- 启用模块与功能范围
- 部署方式与实施地点
- 对接系统与数据迁移量
以上为参考起价;智能化能力、智能硬件、自动获客均为独立付费模块,不计入标准系统报价,需按实际启用范围单独评估。
| 对比项 | SaaS 标准版 | 私有化部署版 | 买断授权版 |
|---|---|---|---|
| 部署方式 | 客户环境 | 客户环境 | — |
| 付费方式 | 按年订阅/一次性 | 一次性 | — |
| 数据存放 | 客户侧 | 客户侧 | — |
| 定制开发 | 按需评估 | 支持 | — |
| 升级维护 | 可选升级窗口 | 含 1 年更新 | — |
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