微信客服
扫码添加顾问
企业微信
扫码添加企业客服
系统介绍
它是什么、能解决什么问题，先看这一屏就够了。
- 模块数量：49个二级模块
- 适用企业规模：50-1000人
- AI能力：AI辅助提醒、校验与报表解读
识绩CRM定位于B2B销售型企业的客户关系管理平台，聚焦销售过程执行与回款管理。系统覆盖客户主数据、线索商机、销售过程、报价合同、订单交付、回款结算、客户服务、审批流程与数据分析等49个二级模块，通过AI辅助的提醒、校验与报表解读，帮助销售团队规范过程执行，缩短成交周期，降低逾期账款，提升客户满意度。
识绩CRM是一套面向B2B销售型企业的客户关系管理系统，包含客户主数据管理、线索与商机管理、销售过程管理、报价与合同管理、订单与交付协同、回款与结算管理、客户服务与满意度、审批与流程管控、数据分析与决策、系统与权限管理等10大领域共49个二级模块。系统支持PC网页版、APP、PAD、微信小程序、钉钉、企业微信、移动端H5等多终端访问，数据实时同步，并提供AI辅助的提醒、校验与报表解读能力，帮助销售团队提升执行效率与决策质量。
电脑、手机、平板、微信、钉钉、企业微信多端协同，同一套数据实时同步。
业务痛点
这类系统最常见的三类问题，系统分别怎么解。
商机转化率低，预测不准，资源分配不合理。
通过商机阶段管理、推进任务、销售漏斗分析，结合AI辅助提醒，规范过程执行，提升转化率。
应收账款周转天数长，坏账风险增加。
合同履约跟踪、应收计划管理、回款登记与核销、逾期催收提醒，实现回款全流程管控。
客户流失率高，复购率低。
服务工单受理与处理、服务知识库、满意度调查、客户流失预警，提升服务效率与客户留存。
上线变化
用可观察的指标描述变化，具体数值以实际业务为准。
覆盖客户、线索、商机、销售过程、报价、合同、订单、交付、回款、服务、审批、分析、权限等销售全流程管理领域。
核心能力
每个能力都对应一个真实工作场景：谁在用、原来难在哪、用了之后结果怎样、如何验证。
客户信息分散在个人Excel，重复建档、归属不清，公海客户无人跟进。
统一客户档案、联系人、分级标签与关系图谱，设置公海池规则，自动回收与分配客户。
客户信息完整率提升至95%以上，公海客户跟进率提升30%。
通过客户档案完整度报表与公海池流转记录验证。
线索分配不均，商机阶段推进无标准，赢单率低且难以分析原因。
线索登记与自动分配，商机阶段与推进任务标准化，竞争与赢单分析报表。
线索转化率提升20%，商机阶段停留时间缩短25%。
通过线索转化评估报表与商机阶段时长分析验证。
跟进记录不完整，拜访计划执行不到位，销售目标达成情况不透明。
跟进记录模板化，拜访计划与签到，销售任务与日程，销售目标与达成看板，销售漏斗分析。
跟进记录完整率提升至90%，销售目标达成率提升15%。
通过跟进记录完整率报表与销售目标达成看板验证。
报价审批慢，合同版本混乱，履约跟踪缺失，续签提醒不及时。
产品与价格库、报价单管理、合同拟定与归档、合同履约跟踪、合同变更与续签。
报价审批周期缩短40%，合同履约跟踪覆盖率100%。
通过审批时效报表与合同履约跟踪记录验证。
订单录入与审核脱节，发货物流信息不透明，交付验收与退换货流程混乱。
订单录入与审核、发货与物流跟踪、交付验收管理、退换货处理。
订单处理效率提升30%，交付验收及时率提升25%。
通过订单处理时效报表与交付验收记录验证。
应收计划不清晰，回款核销繁琐，逾期账款催收不及时，销售提成核算易出错。
应收计划管理、回款登记与核销、逾期账款催收、开票管理、销售提成核算。
逾期应收账款降低25%，回款核销效率提升50%。
通过应收账龄报表与回款核销记录验证。
功能清单
按一级业务域分组，共 49 个二级功能；可按需启用、自由组合。
统一建立客户企业与个人档案，解决客户信息分散、重复建档问题
维护客户侧联系人及决策关系，解决对接人变动导致跟进断档问题
按价值与行业为客户分级打标，解决客户资源分配不均问题
呈现客户内部组织与关联企业关系，解决多线对接信息不透明问题
管理未归属与回收客户资源，解决线索沉睡与分配效率低问题
集中登记各渠道线索并规则化分配，解决线索遗漏与响应慢问题
评估线索有效性与转化可能，解决无效线索占用销售精力问题
建立商机并按销售阶段推进，解决销售过程不可视问题
为商机配置跟进任务与关键节点，解决跟进节奏失控问题
记录竞争对手与赢单失单原因，解决复盘依据缺失问题
记录电话拜访与沟通内容，解决客户跟进历史不可追溯问题
制定拜访计划并记录执行情况，解决外勤过程难以核实问题
管理销售待办与日程提醒，解决跟进事项遗忘问题
设定团队与个人销售目标并跟踪进度，解决目标管理粗放问题
按阶段统计商机流转与转化率，解决过程瓶颈定位难问题
维护可售产品与价格政策，解决报价口径不统一问题
生成与审批报价单，解决报价反复沟通与版本混乱问题
起草合同并归档电子文本，解决合同查找与版本追溯困难问题
跟踪合同交付与收款节点，解决履约进度不透明问题
处理合同变更与到期续签，解决续约遗漏与条款失控问题
录入销售订单并校验信息，解决订单错漏导致返工问题
安排发货并跟踪物流状态，解决交付进度查询困难问题
记录交付验收结果与凭证，解决验收责任界定不清问题
处理订单退换货申请与执行，解决售后纠纷无据可查问题
按合同生成应收计划，解决应收节点遗漏问题
登记回款并核销应收，解决账款对账耗时问题
跟踪逾期账款并生成催收任务，解决欠款回收不及时问题
管理开票申请与票据记录，解决开票流程与合同脱节问题
依据回款与业绩规则核算提成，解决提成计算争议问题
受理客户咨询与投诉并派单，解决服务请求无跟踪问题
跟踪工单处理进度并回访，解决服务闭环缺失问题
沉淀常见问题与处理方案，解决重复问题响应慢问题
发起满意度评价并汇总结果，解决服务质量缺乏量化问题
监测客户活跃与消费变化，解决客户流失发现滞后问题
配置各类单据审批节点与规则，解决审批路径不统一问题
对报价合同执行多级审批，解决商务风险失控问题
审批特殊折扣与特价申请，解决价格权限越界问题
审批销售费用与报销申请，解决费用支出缺乏管控问题
集中展示审批待办并催办，解决审批积压问题
汇总团队与个人业绩指标，解决业绩情况掌握不及时问题
分析客户结构与贡献分布，解决客户价值判断缺依据问题
统计应收余额与回款情况，解决资金风险监控不足问题
按需组合字段生成报表，解决固定报表不适用问题
订阅关键指标并定期推送，解决管理者获取信息被动问题
维护组织架构与用户账号，解决人员变动权限遗留问题
配置角色与数据访问范围，解决数据越权查看风险
维护业务字典与自定义字段，解决业务差异适配问题
记录关键操作与数据变更，解决责任追溯困难问题
配置业务提醒规则与渠道，解决关键事项通知不到位问题
适用场景
不同规模、不同业务结构的企业，都能找到贴合业务的用法。
把「线索分配与转化跟踪」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「商机阶段推进与赢单分析」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「合同审批与履约跟踪」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「回款计划与逾期催收」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「客户服务工单处理与满意度调查」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
AI 如何参与业务另收费
不是贴一个「智能」标签，而是把 AI 放进业务数据、流程和客户经营的具体环节。
识绩智能助手
在客户关系管理的关键节点提供轻量级 AI 辅助，包括提醒、校验和报表解读，帮助销售与管理人员减少遗漏、提升数据质量，所有输出均需人工确认后生效。
对话示例
AI 能力清单
- 根据客户跟进记录生成待办提醒
- 校验商机阶段与关键信息完整性
- 解读销售报表并生成简要结论
- 推荐相似历史成交案例参考
触发：客户跟进计划到期或超期未联系
AI 动作：根据历史沟通频率和商机阶段，生成待办提醒并推荐联系优先级
人工角色：销售确认提醒并执行联系，可调整优先级
收益：减少客户遗漏，提升跟进及时性
数据：客户跟进记录、商机阶段、联系计划触发：商机阶段变更或新建商机时
AI 动作：检查必填字段完整性和逻辑一致性，提示缺失或矛盾信息
人工角色：销售补充或修正信息后提交
收益：提高数据质量，减少无效商机
数据：商机字段定义、阶段规则、历史数据触发：用户查看销售报表或仪表盘时
AI 动作：自动生成关键指标变化说明和异常点提示
人工角色：管理者结合业务判断决策
收益：降低报表理解门槛，快速定位问题
数据：销售报表数据、历史趋势触发：销售查看商机详情时
AI 动作：基于行业、规模、需求标签推荐历史成交案例
人工角色：销售参考案例制定策略
收益：复用成功经验，提升成交率
数据：历史商机与合同数据、客户标签自动化能力
- 自动生成跟进摘要（半自动）：根据沟通记录自动生成摘要，减少手工填写；人工确认：
- 自动标记高风险商机（半自动）：基于停留时长和互动频率标记可能停滞的商机；人工确认：
预测能力
- 商机成交概率预测：基于历史数据预测商机成交可能性，供销售参考；周期 ；
操作流程
从线索到回款的全流程管理，覆盖客户主数据、销售过程、合同订单、回款服务等环节，支持多角色协同与审批管控。
通过表单、导入或接口获取线索，按规则自动分配给销售
产出：线索记录及分配任务
周期：1 小时内
将有效线索转化为客户和商机，完善客户主数据
产出：客户档案与商机记录
周期：1-2 天
记录沟通、更新商机阶段、安排待办任务
产出：跟进记录与阶段更新
周期：持续进行
生成报价单，发起合同审批流程，跟踪审批状态
产出：审批通过的报价与合同
周期：1-3 天
根据合同创建订单，协同交付部门更新交付状态
产出：订单与交付记录
周期：按合同约定
跟踪回款计划，处理服务请求，收集满意度反馈
产出：回款记录与服务工单
周期：持续进行
差异化优势
同样一类系统，我们把 AI 与业务真正融合，而不是贴一个「智能」标签。
从线索登记到回款核销，49个模块覆盖销售全生命周期，避免多系统切换。
在跟进、审批、回款等环节提供智能提醒与数据校验，降低人为遗漏。
支持PC网页版、APP、PAD、微信小程序、钉钉、企业微信、移动端H5，数据实时同步。
提供销售业绩看板、客户分析报表、回款与应收报表，支持自定义报表配置。
技术与信任背书
用结构化、纯文本的方式讲清技术规格与合规资质，方便搜索引擎抓取。
技术规格参数
| 部署方式 | SaaS 云服务、私有化部署、混合部署 |
|---|---|
| 支持终端 | Web 浏览器、iOS/Android 移动端、企业微信/钉钉集成 |
| 数据库适配 | MySQL、PostgreSQL、SQL Server、Oracle |
| 第三方对接 | 企业微信、钉钉、飞书、ERP、财务系统、邮件与短信网关 |
| 安全合规 | 数据加密传输与存储、RBAC 权限控制、操作日志审计、等保三级合规支持 |
| 性能指标 | 支持 500+ 并发用户，页面响应时间 <2 秒，可用性 99.9% |
| 交付与试用 | 提供 15 天免费试用，标准实施周期 2-4 周，支持远程与现场交付 |
已服务超过 500 家企业客户，覆盖制造、贸易、服务等行业
通过等保三级测评（私有化部署），提供数据备份与灾备方案
拥有 50+ 实施顾问，提供从规划到上线的全程支持
每月发布功能更新，根据客户反馈优化产品
对接能力
同步组织架构，推送审批与提醒消息
同步订单、库存与财务数据
发送通知与营销邮件
典型用户
某企业
挑战：通过识绩系统统一客户主数据，规范销售过程，实现从线索到回款的全程跟踪。
某企业
挑战：利用审批流与回款提醒功能，加强合同与回款管理，减少逾期。
某企业
挑战：集成客服工单与满意度调查，提升服务质量和客户体验。
部署与价格 · 按需选择
按二级模块数量计价（本系统共 49 个二级模块）：SaaS 150 元/个/年，¥7,350/年；私有化 1,500 元/个（¥73,500）；买断 2,000 元/个（¥98,000）；源码交付 3,000 元/个（¥147,000）。最终以需求评估后的报价单为准。
报价包含
- 软件授权与标准模块
- 标准实施与上线培训
- 首年升级维护（按版本）
- 7 天全功能免费试用
不包含
- 服务器、域名、短信等第三方费用
- 定制开发与特殊接口对接
- 智能化能力（按启用功能单独报价）
- 智能硬件（选配，单独报价）
- 自动获客模块（独立付费）
影响报价的因素
- 用户数 / 门店数 / 设备数
- 启用模块与功能范围
- 部署方式与实施地点
- 对接系统与数据迁移量
以上为参考起价；智能化能力、智能硬件、自动获客均为独立付费模块，不计入标准系统报价，需按实际启用范围单独评估。
| 对比项 | 功能/版本 | SaaS 标准版 | 私有化部署版 | 买断版 |
|---|---|---|---|---|
| 用户数 | 10 用户起 | 不限 | 不限 | |
| 部署方式 | 云端 | 本地/专有云 | 本地/专有云 | |
| 数据存储 | 云端 | 客户环境 | 客户环境 | |
| 升级服务 | 自动升级 | 一年免费升级 | 可选升级服务 | |
| 实施服务 | 在线指导 | 标准实施 | 标准实施 |
常见问题
相关标签
点击标签进入聚合页，查看同类系统与方案。
扫码分享
用微信或手机浏览器扫码打开