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系统介绍
它是什么、能解决什么问题，先看这一屏就够了。
- 要点：覆盖11大业务域，51个二级模块
- 要点：支持PC、移动端、钉钉、企业微信等多端访问
- 要点：内置合规规则库与风险监测台账
- 要点：提供标准API，支持与财务、OA等系统集成
企业投资管理系统是德尔普智能软件云面向投资机构与集团企业推出的专业投资管理平台。系统以投资业务流程为主线，整合投资计划、项目立项、尽职调查、投资决策、合同出资、投后运营、估值核算、退出收益等核心环节，并内置合规风控与数据分析能力，帮助用户实现投资业务的全流程数字化管理，提升投资决策效率与风险控制水平。
企业投资管理系统是一套覆盖投资全生命周期的管理软件，适用于投资公司、集团企业、私募股权、创业投资、产业基金、资产管理等机构。系统提供从投资计划编制、项目储备、尽职调查、投资决策、合同出资、投后运营、估值核算到退出收益的全流程管理功能，并集成风险合规管理、分析报表、系统与流程管理等支撑模块。通过多端协同与数据集成，帮助用户实现投资业务规范化、数字化、智能化管理。
电脑、手机、平板、微信、钉钉、企业微信多端协同，同一套数据实时同步。
业务痛点
这类系统最常见的三类问题，系统分别怎么解。
决策周期长，数据易出错，难以追溯
线上化流程引擎与统一数据台账，实现全流程可视、可追溯
难以及时发现项目风险，投后管理被动
投后跟踪报告、风险预警与董监事管理模块，主动监控项目动态
合规风险高，整改成本大
内置合规规则库与自动校验拦截，降低合规风险
上线变化
用可观察的指标描述变化，具体数值以实际业务为准。
系统覆盖投资管理全业务链条，从基础资料配置到投资计划、立项、尽调、决策、出资、投后、估值、退出、分析、风控及系统管理，共12个业务域51个二级模块，满足投资机构与集团企业的全面管理需求。
核心能力
每个能力都对应一个真实工作场景：谁在用、原来难在哪、用了之后结果怎样、如何验证。
投资计划编制与执行脱节，立项流程繁琐，进度难以跟踪
提供年度计划编制、分解下达、执行跟踪，以及项目储备、可研、立项申报、决策会议、批复归档全流程管理
计划执行透明化，立项周期缩短，决策效率提升
计划执行率报表、立项通过率统计
尽调过程缺乏标准模板，决策审批依赖线下会议，记录不完整
提供尽调计划、团队管理、清单模板、财务法务核查、报告管理，以及审批流程配置、专家评审、授权限额控制
尽调过程标准化，决策审批线上化，记录可追溯
尽调报告完成率、审批通过率统计
合同出资信息分散，投后跟踪缺乏系统记录，风险预警滞后
管理投资合同、出资计划、资金支付对账、股权交割登记，以及投后跟踪报告、董监事表决、风险预警、赋能协同事项
出资流程规范，投后跟踪及时，风险早发现早处理
出资计划执行率、投后报告提交率
估值方法不统一，账务处理复杂，退出收益核算易出错
提供估值模型、公允价值计量、投资账务处理、减值计提，以及退出方案、收益分配、退出执行、项目结项归档
估值核算标准化，退出流程清晰，收益分配准确
估值报告、退出收益核算表
合规规则分散，风险监测依赖人工，报表制作耗时
内置合规规则库、合规校验拦截、风险监测台账、内控检查整改，并提供投资组合看板、绩效分析、监管报送、自定义查询
合规校验自动化，风险监测实时化，报表生成效率提升
合规拦截次数、风险台账处理率、报表生成时间
功能清单
按一级业务域分组，共 51 个二级功能；可按需启用、自由组合。
登记投资方与被投企业基本信息，解决主体资料分散、口径不一的问题
统一登记项目基本信息与状态，解决项目底数不清、重复立项的问题
定义股权、债权、基金等投资品类及会计科目映射，规范核算口径
配置投资决策与执行的组织架构及职责分工，支撑分级授权管理
维护币种、行业、评级等公共字典，保证各模块数据标准一致
按业务板块编制年度投资规模与结构，解决计划编制口径不统一的问题
将年度计划分解到部门与项目并逐级下达，解决计划落地无抓手的问题
支持计划中期调整的申请与留痕，解决计划变更缺乏依据的问题
对比计划与实际投资进度，解决计划执行偏差发现滞后的问题
集中管理意向项目线索与初筛信息，解决项目来源零散、跟进断档的问题
组织可研报告编制与评审记录，解决论证材料不完整、结论无支撑的问题
在线填报立项申请并附齐材料，解决申报流程线下流转、进度不可见的问题
管理投决会议题、材料与表决记录，解决决策过程留痕不足的问题
形成批复文件并归档立项全套材料，解决批复查询与追溯困难的问题
编排尽调时间表与人员分工，解决尽调组织松散、责任不清的问题
按投资类型提供标准尽调清单，解决尽调内容遗漏、标准不一的问题
记录财务、法务核查结果与风险点，解决关键风险缺乏结构化记录的问题
汇总形成尽调报告并支持评审，解决报告版本混乱、结论难追溯的问题
按投资金额与类型配置审批路径，解决审批规则固化、调整困难的问题
在线发起并流转投资审批单，解决审批周期长、状态不透明的问题
组织外部专家评审并记录意见，解决评审意见分散、难以归集的问题
设定分级授权额度并校验超限事项，解决越权审批与超额投资的问题
登记合同条款、金额与履约节点，解决合同信息与投资台账脱节的问题
按合同约定编排出资计划并发起付款，解决出资节奏失控的问题
关联付款单据并与银行流水核对，解决出资到账确认不及时的问题
记录股权变更与工商登记结果，解决交割进度与权属信息不清的问题
定期采集被投企业经营数据并形成报告，解决投后信息获取滞后的问题
管理派出董监事履职与股东表决事项，解决治理权利行使无记录的问题
设定风险指标并跟踪处置，解决风险发现晚、处置责任不明的问题
记录资源对接与赋能活动，解决投后服务成效难以量化的问题
维护各类投资品估值方法与参数，解决估值口径不一致的问题
按期计算投资公允价值并留痕，解决估值结果缺乏复核依据的问题
生成投资相关凭证并推送总账，解决业务与财务数据两张皮的问题
识别减值迹象并计提准备，解决减值判断与计提过程不规范的问题
编制并审批退出方式与时机方案，解决退出决策依据不足的问题
核算分红与退出收益并办理结算，解决收益计算与分配不透明的问题
跟踪退出交易执行与资金回收，解决回收进度与到账确认滞后的问题
完成项目结项与资料归档，解决项目生命周期闭环缺失的问题
汇总投资规模、结构与收益情况，解决全局视图缺失的问题
计算项目与组合收益指标，解决投资成效难以量化评价的问题
按监管要求生成报送口径报表，解决报送数据反复手工整理的问题
支持多维条件组合查询与导出，解决临时取数依赖人工的问题
维护投资合规规则与阈值，解决合规要求分散难执行的问题
在关键节点校验合规条件，解决违规事项事后才发现的问题
归集各类投资风险事件并跟踪处置，解决风险信息分散的问题
记录检查发现问题与整改情况，解决整改闭环难以跟踪的问题
集中查看流程实例与个人待办，解决审批事项遗漏与超期的问题
统一配置业务提醒与通知渠道，解决关键节点提醒不到位的问题
与财务、OA等系统对接交换数据，解决跨系统重复录入的问题
记录关键操作与数据变更轨迹，解决责任追溯依据不足的问题
管理参数、版本与运行状态，解决系统调整依赖开发的问题
适用场景
不同规模、不同业务结构的企业，都能找到贴合业务的用法。
把「年度投资计划编制与跟踪」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「项目立项与决策审批」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「尽职调查与报告管理」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「合同出资与股权交割」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「投后跟踪与风险预警」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「估值核算与财务处理」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「退出方案与收益分配」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「监管报送与合规检查」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
AI 如何参与业务另收费
不是贴一个「智能」标签，而是把 AI 放进业务数据、流程和客户经营的具体环节。
投资小助手
面向投资管理场景的辅助型AI，聚焦于流程提醒、数据校验与报表解读，不替代人工决策。
对话示例
AI 能力清单
- 投资计划节点到期提醒与待办推送
- 立项/尽调材料完整性自动校验
- 投资报表关键指标异常波动提示
- 常见流程问题解答与操作指引
触发：投资计划节点临近或逾期
AI 动作：自动识别临近节点，生成待办提醒并推送至责任人
人工角色：责任人确认提醒并更新计划状态
收益：减少计划延误，提升节点按时完成率
数据：投资计划节点数据、责任人信息、历史完成记录触发：提交立项申请时
AI 动作：比对材料清单，标记缺失或格式不规范项
人工角色：申请人补充材料，审批人复核确认
收益：降低退件率，缩短立项周期
数据：立项材料清单模板、已上传文件元数据触发：尽调报告提交前
AI 动作：核对尽调清单条目完成情况，提示未覆盖项
人工角色：尽调人员补充核查并确认
收益：提高尽调完整性，降低合规风险
数据：尽调清单模板、尽调记录数据触发：投资分析报表生成时
AI 动作：识别关键指标同比/环比异常波动并标注可能原因
人工角色：分析人员复核异常原因并决定是否调整
收益：快速定位异常，辅助分析决策
数据：历史报表数据、指标阈值配置自动化能力
- 待办自动生成（半自动）：根据投资计划节点自动生成待办任务并分配至责任人；人工确认：
- 材料清单自动比对（半自动）：提交立项/尽调材料时自动比对清单模板，输出缺失项列表；人工确认：
- 报表异常自动标注（半自动）：报表生成时自动标注超过阈值的指标波动；人工确认：
预测能力
- 投资计划完成概率预测：基于历史节点完成情况，预测当前计划按期完成概率，供管理者参考；周期 ；
操作流程
企业投资管理系统覆盖投资全流程，从基础资料维护到投后退出，通过标准化流程与数据台账实现投资业务规范管理。
维护投资类别、行业分类、评级模型等基础数据，为后续流程提供统一标准。
产出：基础资料库
周期：1-3天
编制年度/季度投资计划，明确投资方向、规模与节点。
产出：投资计划表
周期：3-5天
发起项目立项申请，开展尽职调查并提交尽调报告。
产出：立项申请、尽调报告
周期：5-15天
根据立项与尽调结果，提交投资决策审批，完成合同签署与出资安排。
产出：审批记录、合同、出资凭证
周期：3-7天
跟踪投后运营数据，定期进行估值与财务核算，管理风险合规事项。
产出：投后报告、估值表、风险台账
周期：持续进行
制定退出方案，执行退出流程，核算收益并生成投资分析报表。
产出：退出方案、收益核算表、分析报表
周期：按项目周期
差异化优势
同样一类系统，我们把 AI 与业务真正融合，而不是贴一个「智能」标签。
覆盖从计划到退出的完整投资流程，避免信息断层。
内置合规规则库与风险监测台账，实现事前校验与事中拦截。
支持PC、移动端、钉钉、企业微信等多终端同步，随时随地处理投资事务。
提供标准接口，与财务、OA、ERP等系统无缝集成，打破数据孤岛。
在关键节点提供智能提醒与校验，降低人为疏漏风险。
技术与信任背书
用结构化、纯文本的方式讲清技术规格与合规资质，方便搜索引擎抓取。
技术规格参数
| 部署方式 | 支持SaaS公有云、私有化部署、买断部署及源码交付 |
|---|---|
| 支持终端 | Web浏览器（Chrome/Edge/Firefox）、移动端H5、企业微信/钉钉集成 |
| 数据库适配 | MySQL 5.7+、PostgreSQL 12+、Oracle 11g+、SQL Server 2016+ |
| 第三方对接 | 支持与OA、ERP、财务系统、电子签章、征信数据源等通过API对接 |
| 安全合规 | 支持HTTPS传输加密、RBAC权限控制、操作日志审计、数据备份恢复 |
| 性能指标 | 支持500+并发用户，页面响应时间<2秒，报表生成<5秒（百万级数据） |
| 交付与试用 | 提供标准实施交付流程，SaaS版支持7天免费试用，私有化版提供部署文档与远程支持 |
对接能力
与主流OA系统对接，实现审批流程同步与待办推送
与财务系统对接，同步出资凭证与核算数据
集成电子签章服务，支持合同在线签署
典型用户
某企业
挑战：通过部署私有化版本，实现集团及下属企业投资计划、立项审批、投后管理线上化，投资台账准确率提升至98%。
某企业
挑战：使用SaaS版本管理年度投资计划与项目尽调流程，立项审批周期平均缩短30%。
某企业
挑战：借助系统实现投后估值核算与退出收益管理，报表生成效率提升50%。
部署与价格 · 按需选择
按二级模块数量计价（本系统共 51 个二级模块）：SaaS 150 元/个/年，¥7,650/年；私有化 1,500 元/个（¥76,500）；买断 2,000 元/个（¥102,000）；源码交付 3,000 元/个（¥153,000）。最终以需求评估后的报价单为准。
报价包含
- 软件授权与标准模块
- 标准实施与上线培训
- 首年升级维护（按版本）
- 7 天全功能免费试用
不包含
- 服务器、域名、短信等第三方费用
- 定制开发与特殊接口对接
- 智能化能力（按启用功能单独报价）
- 智能硬件（选配，单独报价）
- 自动获客模块（独立付费）
影响报价的因素
- 用户数 / 门店数 / 设备数
- 启用模块与功能范围
- 部署方式与实施地点
- 对接系统与数据迁移量
以上为参考起价；智能化能力、智能硬件、自动获客均为独立付费模块，不计入标准系统报价，需按实际启用范围单独评估。
| 对比项 | SaaS版 | 私有化版 | 买断版 |
|---|---|---|---|
| 部署方式 | 客户服务器 | 客户服务器 | — |
| 用户数限制 | 不限 | 不限 | — |
| 授权期限 | 永久 | 永久 | — |
| 实施支持 | 远程实施 | 远程实施 | — |
| 免费维护期 | 1年 | 1年 | — |
| 价格参考 | ¥76,500 起 | ¥102,000 起 | ¥153,000 起 |
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